取引や連絡先にファイルをアップロードする

Pipedriveの取引や連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの詳細ビューで、[ファイル]オプションを選択します。 そのセクションにファイルをドラッグ＆ドロップするか、[コンピューターから選択]をクリックし、目的のファイルを選択できます。PipedriveのGoogleドライブ同期を使用して、ファイルをアップロードすることもできます。

アップロードされたファイルは、その取引を閲覧できる権限を持つユーザーであれば、その取引の詳細ビューからのみアクセスできるようになります。

■ファイルに説明を追加する

Pipedriveのアイテムの詳細ビューにファイルがアップロードされたとき、そのファイルの内容の簡単な説明があると便利な場合があります。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、[...]ボタンをクリックします。ここで、ファイルを削除またはダウンロードするオプションもあります。

説明が保存されると、アイテムの詳細ビューの終了セクションで、ファイル名の下に表示されます。

■ファイルを検索する 検索バーで検索すると、そのファイルがアップロードされているアイテムの詳細ビューに直接移動することもできます。