スケジューラーで特定の時間を提案するには

※注意：スケジューラ機能は、Advanced、Professional、およびEnterpriseプランで使用できます。PipedriveのAdvancedプランのユーザーは1つの「一般提供」リンクに制限されていますが、ProfessionalおよびEnterpriseプランのユーザーは無制限のリンクを作成できます。

Pipedriveのスケジューラツールを使用して特定の時間にスケジュールを設定する場合、顧客との1回限りの会議用に特定のスロットを選択します。 忙しいスケジュールがあり、顧客との簡単な会議をスケジュールする必要があることを認識している場合は、スケジューラで[時間の選択]オプションを選択し、スケジュール内の空きスポットを選択して、電子メールで顧客に提案することをお勧めします。

提案する特定の時間を選択するときは、スケジュールとその時間がどのように使用されているかを知っておく必要があります。Pipedriveで他の多くのアクティビティがスケジュールされている場合は、利用可能な時間の詳細について非常に具体的にすることが重要になります。 これらの決定を行うときは、注意して意図的に行ってください。これは、顧客があなたの時間をスケジュールする方法、つまりPipedriveでのアクティビティの管理方法に影響を与えるためです。

顧客が選択できるようにする特定の時間を選択するには、議題のセクションをクリックします。記載されている時間を長くしたり短くしたりする場合は、上のドロップダウンリストから会議の時間を選択してください。 この時間を削除したい場合は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除してください。

この最初のセクションを、使用可能として表示したいタイムスロットでプログラムしたら、[会議の詳細に進む]ボタンをクリックして続行します。

左側の領域では、顧客が貴重な情報を提供したときに、会議の招待ページ自体に表示される情報を提供します。

・ミーティング名 このフィールドには、スケジュールしているミーティングで顧客に見せたい名前を入力します。

・場所 必要に応じて、場所情報を入力します。電話やビデオ会議の場合は、ここで自由に指定してください。 ・説明 会議についての説明

・招待者に表示される 会社名Pipedriveでの会社名が、顧客との会話に使用した会社名と異なる場合は、ここで会社名を指定することをお勧めします。この情報は、この会議をスケジュールするときに顧客に提供される情報に表示されます。 ・フォームフィールド ここにリストされているフィールドは、顧客が確認する必要がある会議の招待状に表示されます。「必須」と記載されているフィールドは、お客様がその会議を確認するために入力する必要があります。[+フィールドの追加]ボタンをクリックすると、必要に応じてフィールドを追加できます。ここにリストされているフィールドは、顧客の応答が会議を確認することによって作成したアクティビティのメモとして記録されるため、選択できます。

右側の領域では、この会議情報が会社のPipedriveアカウントにどのように表示されるかについてのプログラミング情報が表示されます。

・Pipedriveのカレンダーに会議を保存する。 お客様が会議情報を確認することでPipedriveに生成されるアクティビティは、この設定されたアクティビティタイプになります。これらには、会社のPipedriveアカウントで作成されたカスタムアクティビティタイプを含めることができます。 ・スケジュールされた各会議に以下のメモを添付してください。

スケジューラーであなたの一般的な利用可能な会議を使用する顧客がスケジュールしたすべての会議のためのいくつかのデフォルトの情報を提供したい場合は、ここでその情報を提供し、会議が確認されたときに顧客が作成したアクティビティにメモとして追加されます。 これは、この種の会議に関連すると思われる「顧客に今後の予定を尋ねることを忘れないように」といったテンプレート化された情報に便利です。