Caller機能を設定するには

※注意：発信者機能は、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランで利用できる多くの機能の1つです。発信者はSafariではサポートされていません。最高のエクスペリエンスを得るには、Pipedriveを使用するときに、デフォルトのブラウザとしてChromeまたはFirefoxを使用することをお勧めします。

Pipedrive会社にCaller機能を設定するには、[ツールとアプリ] > [通話]に移動します。

■会社 ※注意：会社の発信者の設定は、管理者ユーザーのみが構成できます。

会社の設定を使用すると、発信者のクレジットを管理し会社全体の発信者の設定を管理できます。

・コーリングクレジット

[通話クレジット]セクションでは、会社が現在保持している発信者クレジットの量を監視し、不足する前に追加のクレジットを購入できます。

※注意：プロフェッショナルおよびエンタープライズプランのサブスクライバーは、サブスクリプションの一部として、ユーザーあたり月額$ 4.00のボーナスクレジットを受け取ります。未使用のボーナスクレジットは毎月有効期限が切れます。

ボーナス残高とは、プランで受け取ったクレジットを指し、購入残高とは、追加で購入したクレジットを指します。

通話料金は、通話時間と市内通話料金によって決まります。追加のクレジットは、$ 5.00、$ 10.00、または$ 15.00単位で購入できます。さらに購入したクレジットは有効期限がなく、使用されるまで保持されます。

※注意：トライアル中にCallerを試したい場合は、ProfessionalまたはEnterpriseプランの試用版を使用し、請求の詳細を入力する必要があります。トライアリストの制限には、支払いごとに最大5ドルのクレジットを購入できること、および通話ごとに10分の期間制限があることが含まれます。

・通話結果

通話の結果にラベルを付けることは、営業プロセスに関する実用的なデータを取得するための優れた方法です。通話の終了時に通話結果を選択できます。これらの結果は、ログに記録されたアクティビティとしてPipedriveアカウントに保存されます。

このセクションを使用して、カスタム結果を作成、名前変更、または削除できます。会社で使用するために、通話結果を有効または無効にすることもできます。

・特定の結果の使用を無効にするには、結果の左側にあるトグルを緑色から灰色にスライドします。無効にすると、通話結果は既存の通話に保持されますが、新しい通話のオプションとして表示されません。 ・結果を追加するには、このセクションの下部にある[コール結果の追加]をクリックします。 ・カスタム結果の名前を変更するには、結果にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして、テキストボックスに新しい名前を入力し、 [保存]をクリックします。 ・カスタム結果を削除するには、結果にカーソルを合わせて[削除]をクリックします。

・通話録音

発信セールスコールを記録することは、重要な詳細を失わないようにするための良い方法であり、チームからのコールの一貫性と品質を維持するのに役立ちます。

これらのオプションにより、次のことが可能になります。

・通話録音を有効または無効にする ・すべてのユーザーに通話録音を適用する ・ユーザーに通話録音をダウンロードするオプションを提供する

録音された通話は、関連する取引または連絡先の詳細ビューから再生またはダウンロードできます。保存された録音の保存制限や有効期限はありません。

■ユーザー ※注意：ユーザー発信者の設定は、管理者ユーザーのみが構成できます。

[ユーザー]セクションで、管理者ユーザーは一般ユーザーを招待して自分の電話番号を発信者に接続できます。また、すでに接続しているユーザーを確認し、必要に応じてアクセスを制限することもできます。

管理者ユーザーは、デフォルトで常に発信者を有効にします。一般ユーザーは、Callerを使用するように招待するまで、名前の横に[追加]ボタンが表示されます。招待されると、ユーザーは「未接続」または「接続済み」として表示されます。

・一般ユーザーを招待して番号を接続するには、[追加]をクリックします。これにより、ユーザーに番号を接続するように求めるメールが送信されます。 ・ユーザーが接続している番号を表示するには、ユーザーの名前にカーソルを合わせて、ユーザーアイコンをクリックします。 ・特定のユーザーへの発信者アクセスを取り消すには、ユーザーの名前にカーソルを合わせて、[ごみ箱]アイコン> [削除]をクリックします。

■個人 通常のユーザーと管理者ユーザーは、このセクションを使用して、個人の通話方法を調整したり、電話番号を発信者に接続または切断したりできます。

・デフォルトの呼び出し方法

Webアプリで電話番号をクリックしたときにPipedriveが使用するcalltoメソッドを調整できます。Callerを使用している企業の場合、これはデフォルトでデフォルトの「callto」ハンドラーメソッドになります。Pipedrive Callingメソッドに関連付けられている構文はcallto：[number]です。

・接続番号

[接続番号]セクションで携帯電話番号または固定電話番号を接続すると、Callerを使用できます。これは、発信者が発信者IDに表示する番号です。ただし、接続された番号から発信する通話はすべてPipedriveから発信されるため、電話プロバイダーからの費用を心配する必要はありません。番号を接続するには、[番号を発信者に接続]をクリックし、国を選択して電話番号を入力し、[確認用の電話を受ける]をクリックします。

入力した番号は、検証呼び出しを受け取ります。応答すると、Pipedrive Webアプリに、電話のダイヤルパッドから入力するための検証コードが表示されます。

電話のダイヤルパッドにコードを正常に入力すると、Pipedrive Webアプリに、Pipedriveから電話をかける準備ができたことを示す成功メッセージが表示されます。