page icon

チーム機能

 注:チーム 機能はProfessionalプランから利用可能になります。 
 
pipedriveは、営業担当者を効果的で一貫性のあるチームに編成することができます。
pipedriveのチーム機能を使用すると、管理者ユーザーはチームの進捗状況を監視できるため、管理者は更新のためにチームを中断することなく、チームの進捗状況を監視できます。  
 
まず、 pipedriveアプリで[設定]> [ユーザーの管理]> [チーム]に移動します。
pipedriveアカウントでチームを作成するには、[チーム追加]ボタンをクリックします。チーム名を入力し、チームマネージャーを指定し、チームメンバーを選択し、チームの説明を入力します。
その情報wを入力したら、[保存]をクリックします。
pipedriveアカウントでチームが作成されると、チーム機能を利用して、pipedriveアカウント内の情報に関する効果的なレポートを取得できます。
notion image
 
 
特定のチームに関する情報をレポートするには、任意のビュー(パイプラインビュー、リストビュー、または予測ビュー)で[フィルター]ドロップダウンを選択して、その特定のチームをフィルタリングします。
notion image
 
 
[インサイト] > [レポート]でチームの進捗状況を確認するときに、チーム機能を利用することができます。
pipedriveアカウントでチームが作成されると、Insightsレポートの上部でチームをフィルタリングすることや、横軸に指定することができます。

notion image
notion image