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取引をまとめて追加する

 
注:このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。
 
会社のpipedriveアカウントにすでに人物または組織があり、それらの取引をまとめて追加した場合は、ExcelまたはCSVからインポートを行う
インポートするときに紐づけたい人物または組織のpipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします。
 
必要な人物IDまたは組織IDを含むExcelまたはCSVを取得するには、リストビューに移動し、歯車アイコンを使用して適切なpipedriveシステムIDフィールドを表示することをお勧めします。
 
そのフィールドが表示されたら、フィルター結果をExcelまたはCSVにエクスポートし、
必要な取引情報を提供して、そのExcelまたはCSVをpipedriveアカウントにインポートし直します。