データフィールド(カスタムフィールド)とは?

注意:このアクションは、管理者及び権限を与えられたユーザーのみ実行できます。
Pipedriveには最初からCRMにを利用する上で必要な最小限のデータフィールド(データを保持する項目)が用意されています。多くのPipedriveのお客様にとってはこちらで十分ですが、お客様によっては、自社のニーズに特化したフィールドが必要な場合もあります。
既定のテンプレート以外にPipedriveのフィールドが必要な場合は、いつでもカスタムフィールドとして作成できます。
カスタムフィールドを使用することで、必要な詳細情報を文書化できるだけでなく、これらのフィールドのデータに基づいて案件や連絡先を分類し、Pipedrive上でフィルタリングすることも可能です。
notion image