スマートメールBCC

Created
2021/5/18 16:15
Tags
注:スマートメールBCC機能を使用する場合、添付ファイルを含むメッセージの合計サイズは20MB未満である必要があります。 スマートメールのBCC機能は主にPipedriveのエッセンシャルプランで利用する電子メール機能です。 電子メールを双方向で同期するためには、PipedriveのAdvanced、Professional、またはEnterpriseプランにアップグレードすることをお勧めします。
 

スマートBCCとは?

スマートメールのBCC機能では、メールプロバイダからの個々のメールスレッドをPipedriveの受信箱に手動で転送することができます。メールが転送されると、そのスレッドをPipedriveアカウントの関連する案件や人の連絡先にリンクさせることができます。
スマートメールのBCC機能を使ってPipedriveアカウントにメールを転送するには、会社のアカウントの会社固有のユニバーサルBCCアドレスをコピーして、メールプロバイダから送信されるメールのBCCセクションに貼り付けます。
会社固有のユニバーサルBCCアドレスは、「個人設定」>「メール同期」>「スマートメールのBCCアドレス」で確認できます。
 
notion image
会社固有のユニバーサルBCCアドレスをコピーしたら、それをメールプロバイダーから送信または転送されるメールのBCCセクションに貼り付けてください。
 
メールの送信後、Pipedriveアカウントの「メール」タブの「受信箱」に、そのBCCされたメールのコピーが提供されます。
notion image
お客様からの返信をPipedriveの受信箱に表示するには、同じユニバーサルBCCアドレスに転送する必要があります。
 

案件、リード、連絡先へのリンク

メールを取引や連絡先にリンクすることで、人物の詳細ビューと案件の詳細ビューの両方から、進行中の会話を常に把握することができます。
To: フィールドのメールアドレスに基づいて、Pipedriveに転送されたメールは、デフォルトのメールアドレスフィールドの下に表示されている、そのメールアドレスを持つPipedriveの連絡先に自動的にリンクされます。 転送されたメールのメールアドレスにPipedriveの担当者が関連付けられていない場合は、そのメールアドレスに新しい担当者の連絡先が自動的に作成されます。
また、転送されたメールを取引に手動でリンクすることもできます。これを行うには、受信箱でメールを開き、右側のウィンドウで「リンク先は既存の」または「新規取引を追加する」を選択します。
 
notion image
 

メールを自動的に取引にリンクさせたい場合は?

自動で取引にリンクさせるオプションを設定すると、Pipedriveは転送されたメールを、メール受信者にリンクされた取引に自動的にリンクさせます。メールが自動的に取引にリンクされるのは、その案件が連絡先担当者の唯一の進行中の取引である場合に限られます。 Pipedriveアカウントで取引への自動リンクを設定するには、「ツールとアプリ」>「メール同期」と進み、「リードと取引に電子メールをリンク」の"自動的にリードまたは取引にメールをリンクする"オプションを選択します。
また、「リード」の受信ボックスに追加した「リード」にメールをリンクさせることも可能です。
注:Pipedriveで同じメールの受信者に対して複数の進行中の取引があると思われる場合は、混乱を避けるために手動でメールのリンクのみを選択した方が効率的かもしれません。
notion image
 

取引固有のBCC

スマートメールのBCCシステムでは、Pipedriveアカウントの各取引にも固有のBCCアドレスがあります。 電子メールをPipedriveに取り込み、その取引に特別にリンクさせたい場合は、手動でリンクさせなくても、その取引固有のBCCアドレスを送信メールのBCCフィールドに含めるだけです。
取引固有のBCCアドレスを見つけるには、その取引の詳細ビューに行き、EMAIL BCCテーブルをスクロールダウンして見つけてください。
注: 各電子メール・スレッドは一度に1つの取引しかリンクできないため、同じ電子メールを複数の取引固有のBCC電子メールアドレスに一度に転送することはお勧めできません。
notion image