page icon

取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか?

 
取引を別のパイプラインに移動するには、パイプラインビューに移動し、移動する取引をドラックすると、
画面下にいくつか選択肢が出てくるので、[移動する]に任意の取引をドラッグして、移動さきのパイプラインとステージを選択します。
notion image
 
 
取引詳細ビューで、取引を別のパイプラインに直接移動することもできます。緑のバーの下にある
パイプライン/ステージ名をクリックすると、ボックスがポップアップ表示され、新しいパイプラインとステージを選択するオプションが表示されます。
notion image
 
 
一度に複数の取引を新しいパイプラインとステージに移動する場合は、[取引]タブのリストビューで一括編集を行うことができます。
notion image
 
💡
注:取引を別のパイプラインに移動すると、前のパイプラインのインサイト(ダッシュボード)には表示されなくなります。