📔

連絡先同期方法

pipedriveでは下記に登録されている連絡先との同期が可能です。
  • Google
  • Outlook.com
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft Office 365
  • iCloud
 

【連絡先同期の手順】

1. アカウントの紐付け

pipedrive画面右上プロフィールアイコン → 個人設定 → 連絡先を同期 → 新しいアカウントを追加する
notion image
同期するアカウントを入力後、ログインと承認を行う事で、アカウントに紐付けされます。
 

2. 同期の設定

1.同期するグループの選択 
2.同期の方法を選択(一方向 or 双方向) 
3.可視の選択(社内のどの範囲まで可視可能か)・オーナーとフォロワーのみ ・全社 
4.フィールドマッピングにて連絡先の情報とPipedriveの項目を合わせる。
notion image
 

3. 同期を開始

アカウントの紐付けと同期の設定が完了後、画面下部の【同期を開始】ボタンで同期を開始してください。