アイテムの表示を変更する方法

Last updated on February 7, 2022

■可視性グループ ※注意:このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。

チームを管理するときに、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を表示させたくない場合があります。Pipedriveでは、ユーザーを分類し、閲覧を許可する項目を定義できるよう、可視性グループを提供しています。

デフォルトの可視性を設定するには、[設定] > [ユーザーを管理] > [可視性グループ]に進みます。

システムに追加されたアイテムの「デフォルトの可視性」を選択するオプションが表示されます。これはいつでも変更することができます。さらに、これらのグループを上書きするために、個々のレベルでアイテムの可視性を変更することもできます。

※注意:可視性グループの柔軟性は、会社のアカウントがPipedriveのどのサブスクリプションプランを使用しているかによって異なります。エッセンシャルプランとアドバンスプランでは、全ユーザーのデフォルトの可視化グループは1つに制限され、プロフェッショナルプランでは3つのグループにアクセスでき、エンタープライズプランでは無制限にグループを利用できます。

 

■詳細ビュー ※注意:このアクションは管理者ユーザーと、適切な権限が有効になっている一般ユーザーのみが使用できます。

詳細ビューは1つの取引、人、または組織のビューで、そのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。Pipedriveのアイテムの可視性は、詳細ビューの個人のレベルでも設定することもできます。

ページ上部の可視性アイコンをクリックして、その特定のアイテムの可視性を選択します。

上記の情報と同様に、visible-toオプションは、Pipedriveプランに固有の可視性オプションと同じとなります。

1つのアイテムの可視性を設定すると、可視性グループの設定が上書きされることに注意してください。

 

■リストビュー ※注意注:このアクションは、管理者ユーザー、および適切な権限が有効になっている一般ユーザーのみが使用できます。

編集する項目の数に応じて、リストビューの項目の表示を変更する方法は2つあります。

リストビューで1つの項目の表示を変更する場合は、[表示]列が追加されていることを確認してください。その項目にカーソルを合わせると、編集用の鉛筆アイコンが表示されるので、それをクリックして表示設定を編集できます。

複数の項目の表示を変更する場合は、一括編集を使用できます。特定の項目を選択するか、リストに表示されているすべてのアイテムを選択できます。選択したら、現在の可視性を希望するものに置き換えることができます。

 

■可視性の問題 一般ユーザーの場合、特定の個人、組織、または取引を開くときに問題が発生する可能性があります。これらのアイテムを開こうとすると、次のバナーが表示されます。

Notion image

これが発生した場合は、管理者に連絡して、それらのアイテムの可視性を付与するか、フォロワーにすることをお勧めします。

こちらで、この問題の詳細を確認することもできます。

 
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