他の Pipedrive ユーザーが所有するアイテムをフォローするにはどうすればよいですか?

Last updated on January 26, 2022

 

Pipedrive の重要なルールの 1 つは、ユーザーがアイテムを表示できない場合、ユーザーはそのアイテムの編集もできないということです。

そのことを念頭に置いて、可能な限り会社全体に可視性の許可を与えることが常に最善です。

 

ただし、Pipedrive を使用している企業によっては、特定のユーザーのみが処理する必要がある項目がいくつかある可能性があります。

 

そんなときは、 Pipedriveの可視性グループ権限セットが最も効果的です。

 

可視性グループ権限セット以外で特定のユーザーがオーナーのアイテムを全て閲覧するには、

ユーザーにユーザーをフォローさせることで実現可能です。

アイテムがアカウント内の特定のユーザーによって所有されている場合は常に、そのアイテムをフォローしているすべてのユーザーもそのアイテムにアクセスできます。

 

管理者ユーザーとして、Pipedrive アカウントで他のユーザーをフォローするようにユーザーを割り当てたい場合は、[その他] > [ユーザーの概要] に移動し、フォロワーを追加するユーザーの名前をクリックします。

そのユーザーのユーザー プロファイルに移動したら、[ユーザーを追加]をクリックして、そのユーザーのフォロワーを追加します。

Notion image

注:これにはメールは含まれません。メールは、そのメールがSharedとしてマークされている場合に、関連付けられている取引または連絡先にのみ表示されるためです。

 

これを効果的に機能させるには、「フォローしている他のユーザーのすべてのアイテムを表示できる」権限セットでそのユーザーを権限として有効にすることをお勧めします。

権限セットの詳細については、ここをクリックしてください

 

これにより、チームはアイテムを共有するために互いにフォローすることができます。

 
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