権限セット

Last updated on January 26, 2022

 注:このアクションは、管理者ユーザーのみが使用できます。 

 

チームを管理する場合、ユーザーの作業負荷の違いや重複データを減らすために、

特定のユーザーに特定のタスクを実行させたくない場合があります。

ユーザーを分類し、アクセスを許可するアクションを指示できるようにするために、

Pipedrive は権限セットを提供します。

 
 

Pipedrive の可視性グループは、アカウント内のユーザーが表示できるアイテムを決定しますが、

権限セットは、特定のユーザーグループがPipedrive 内で実行できるアクションを設定します。

 

権限セットの設計を開始するには、[設定] > [ユーザーの管理] > [権限セット]に移動します。

権限セットで設計できるカスタマイズのレベルは、アカウントが現在使用しているPipedriveのプランによって変わってきます。

 
  • エッセンシャル とアドバンスプラン
    • 管理者ユーザーと一般ユーザー- 2つの権限セットを持っています。

      一般ユーザーのアクセス許可セットは、任意のアクセス許可をカスタマイズできます。

  • プロフェッショナルプラン
    • 管理者ユーザー、マネージャー、および一般ユーザー- 3つの権限セットを持っています。

      上記のように、マネージャーセットと一般ユーザー セットの両方がカスタマイズ可能です。

 

ユーザーを権限セットのグループに追加するには、検索バーでそのユーザーを検索します。

Pipedrive ユーザーは、一度に 1 つのアクセス許可セットにのみ関連付けることができます。

ユーザーが属する権限セットを変更するには、そのユーザー名の横にある [セットの変更] ドロップダウンから新しい権限セットを選択します。

Notion image
 

 注:管理者ユーザーのみが製品、組織、人を削除できます。 

 

Pipedriveアカウントの管理者ユーザーは、すべてのアクションを実行し、会社のPipedrive アカウント内のすべてのアイテムを表示できます。

異なる権限セットのユーザーは、次のパラメーターに基づいて、実行または表示できることが制限されます。

 
  • 項目の表示/非表示を変更
    • ユーザーがPipedrive内の特定のアイテムの可視性を変更することができます。

       
  • 非表示項目の名前を表示
    • 非表示のアイテムの名前を表示する

      - ユーザーは、表示権限のないアイテムの名前だけを表示できます。

      権限がオフの場合、これらのアイテムは「非表示」として表示されます。

       
  • 項目リストからデータをエクスポート
    • ユーザーは、リスト ビューの [データのエクスポート] オプションを使用して、Pipedrive からデータをエクスポートできます。

       
  • 取引を削除する
    • ユーザーは取引を削除できます。

       
  • アクティビティを削除
    • ユーザーはアクティビティを削除できます。

       
  • 取引をリードにする
    • ユーザーは取引をリードに変換できます。取引をリードに変換すると取引が削除されるため、「取引を削除する」権限も有効にする必要があります。

       
  • 会社の統計情報を表示
    • ユーザーは[インサイト]タブで、一般的な会社の統計情報を見ることができます。

       
  • 他のユーザーの統計情報を表示
    • ユーザーは、[インサイト] タブで、企業アカウントの他のユーザーの統計を表示できます。

       
  • 他のユーザーを表示
    • ユーザーは、アカウント内の他のユーザーの名前を表示できます。

       
  • 取引ページにサマリーを表示
    • ユーザーは、ステージおよびパイプラインごとの取引の合計数と合計売上を確認できます。

       
  • フォローしている他のすべてのユーザーを表示
    • ユーザーは、フォローしているユーザーが所有するアイテムを表示できます。

       
  • 取引をマージ
    • ユーザーは取引をマージ(統合)できます。

       
  • 人物をマージ
    • ユーザーは人の連絡先をマージ(統合)できます。

       
  • 組織をマージ
    • ユーザーは組織をマージ(統合)できます。

       
  • フィルターを共有
    • ユーザーは作成したフィルターを他のユーザーと共有できます。

       
  • 共有フィルターを編集
    • ユーザーは他のユーザーが作成した共有フィルターを変更できます。

       
  • 取引の成立/失注日付を編集
    • ユーザーは商談の成立日または失注日を編集できます。

      これらのフィールドは、正確なレポートを作成するために重要な項目です。

       
  • 項目を一括編集
    • ユーザーはリストビューで一括編集機能を使用できます。

       
  • API を使用
    • ユーザーは独自のAPIトークンにアクセスできます。

       
  • 項目をインポート
    • ユーザーは取引、連絡先、製品、アクティビティなどのデータを pipedrive にインポートできます。

       
  • メール追跡を利用する
    • ユーザーは電子メール同期で開封追跡およびリンク追跡機能を使用できます。

       
  • ラベルを修正する
    • ユーザーは、ラベルを追加、編集、および削除できます。

      この権限セットが選択されているかどうかにかかわらず、

      一般ユーザーはいつでもラベルを割り当てることができることに注意してください。

       
  • カスタムフィールドを追加する
    • ユーザーはカスタム フィールドを追加できます。

       
  • カスタムフィールドを編集する
    • ユーザーはカスタム フィールドを編集できます。

       
  • カスタム フィールドを削除する
    • ユーザーはカスタム フィールドを削除できます。

       
  • 製品を追加
    • ユーザーは製品データベースに製品を追加できます。

       
  • 製品を編集
    • ユーザーは製品を編集できます。

       
  • 製品を削除する
    • ユーザーは製品を削除できます。

       
  • 製品バリエーション削除
    • ユーザーは製品バリエーションを削除できます。

       
  • セキュリティ ダッシュボードを見る
    • Pipedriveアカウント内のユーザアクセスとセキュリティ関連の活動を表示するには、この権限セットで対象のユーザーを許可する必要があります。

       
  • ワークフローの作成
    • ユーザーはワークフローの自動化を作成できます。

       
  • インサイトダッシュボードリンクを作成する
    • 共有可能な Insights リンクを作成できます。

       
  • プロスペクターリードを追加する
    • ユーザーはプロスペクター(lead boosterの機能)からを追加できます

       
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