あるユーザーが所有するアイテムを別のユーザーに再割り当てする方法

Last updated on January 26, 2022

営業担当者がポジションを離れても未決の取引がある場合は、それらの取引を別の営業担当者に割り当てることをお勧めします。次の方法で一括して行うことができます。

 

まず、Pipedriveアプリの[取引]タブにある[フィルター]ボタンをクリックし、[所有者]に進み、再割り当てしたい取引のユーザーを選択します。現在の取引所有者をすでに無効にしている場合は、こちらで手順を確認してください。

 

左上のチェックボックスをクリックして、リストのすべての取引を選択します。[一括編集]パネルが表示されたら、[所有者]オプションを選択し、ドロップダウンメニューで[既存の値を編集する]を選択します。

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次のドロップダウンリストで、これらの取引を所有するユーザーを選択し、[更新]をクリックしてこの変更を確定します。

 

※注意:上記の手順では、そのユーザーが所有する取引の所有権のみを再割り当てします。人または組織の連絡先の所有権を再割り当てするには、[連絡先 - 人]および[連絡先 - 組織]タブで同じ手順を完了する必要があります。

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