取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか?

Last updated on January 26, 2022

 

取引を別のパイプラインに移動するには、パイプラインビューに移動し、移動する取引をドラックすると、

画面下にいくつか選択肢が出てくるので、[移動する]に任意の取引をドラッグして、移動さきのパイプラインとステージを選択します。

 
 

取引詳細ビューで、取引を別のパイプラインに直接移動することもできます。緑のバーの下にある

パイプライン/ステージ名をクリックすると、ボックスがポップアップ表示され、新しいパイプラインとステージを選択するオプションが表示されます。

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一度に複数の取引を新しいパイプラインとステージに移動する場合は、[取引]タブのリストビューで一括編集を行うことができます。

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注:取引を別のパイプラインに移動すると、前のパイプラインのインサイト(ダッシュボード)には表示されなくなります。
 
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