カスタムフィールドの種類について
メモ: カスタムフィールドの作成可能数は、ご利用のプランによって異なります。詳細はこちらの記事からご確認ください。
Pipedriveに追加したい情報がデフォルトのフィールドに存在しない場合、カスタムフィールドを使用することができます。
例えば「役職」という項目はデフォルトのフィールドにはありませんが、「単一オプション」または「テキスト」タイプのカスタムフィールドを追加することで、人物の連絡先に情報を追加できます。
カスタムフィールドの種類
カスタムフィールドには、リード、取引、連絡先、プロジェクト、製品に様々種類の情報を追加できる16種類のフィールドの種類があります。
フィールド名 | 用途 | 一般的な使用法 |
テキスト | メモ、URL、その他のテキスト | その他のメールアドレス、255文字までの短いコメント、役職 |
大きいテキスト | 255文字以上のテキスト | 長いコメント、説明 |
単一オプション | 事前定義されたオプションから1つの項目のみ選択 (最大500オプション) | カテゴリ、業界、役職 |
複数の選択肢 | 事前定義されたオプションから複数のアイテムを選択 (最大500オプション) | 業界、地域、競合他社、役職、アイテムステータス |
オートコンプリート | 以前の入力に基づいてテキストを自動入力。最大255文字保存可能 | カスタムオプション (タグ付けなど)、メールアドレス |
数値 | 有線レベルなどの数値データ用 | 優先レベル、番号付けランキング、要求された単位 |
金銭情報 | 手数料など、通貨記号が前に付いた金銭的な数値データ | 手数料、見積もり、コスト |
ユーザー | PipedriveアカウントからPipedrive ユーザーをタグ付け | 以前の取引や連絡先のオーナー、大規模プロジェクトに関連するユーザー |
組織 | Pipedriveデータベースの組織をタグ付け | 関連するまたは追加の当事者、パートナー組織、持株会社 |
人物 | Pipedriveデータベースの個人をタグ付け | 関連するまたは追加の人物の連絡先 |
電話 | クリックすると発信可能な機能つきの電話番号またはSkype名 | その他のSkype名、追加の電話番号、リンクされたアイテム（取引、組織）のプライマリ電話番号 |
時間 | ドロップダウンから選択した特定の時刻
時刻のフォーマットはデフォルトのタイムゾーンフォーマットに準ずる | 納品時間、ランチタイム |
時間の範囲 | ドロップダウンから選択した時間範囲。
時刻のフォーマットはデフォルトのタイムゾーンフォーマットに準ずる | 営業時間、連絡するのに最適な時間帯 |
日付 | ドロップダウンカレンダーから選択した特定の日付 | 納品日、締切 |
日付の範囲 | ドロップダウンカレンダーから選択した日付範囲 | イベントの日程、完成予定日、休日 |
住所 | Google Mapsから自動入力された完全な住所 | イベントの場所、別のオフィスの場所 (ビジネス住所とは別の場合) |
覚えておくべきこと
- ユーザー、組織、人物タイプのカスタムフィールドは、入力されたアイテムをクリックするとそのアイテムに移動します
- Pipedriveの人物連絡先にはすでにデフォルトの電話番号フィールドがありますが、電話番号タイプのカスタムフィールドを他のアイテム（組織、取引など）に追加できます。
- Pipedriveの組織にはすでにデフォルトの住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドを他のアイテム（リード、プロジェクトなど）に追加できます。
- 人物または組織フィールドに値を追加する際、そその名前の連絡先がアカウントにまだ存在しない場合、新しい連絡先が作成されます。
- 取引の数値フィールドと通貨フィールドには、数式を追加することもできます。数式フィールドの詳細については、こちらの記事をご参照ください。
- テキストフィールドはURLに使用でき、テキストフィールド内のURLをクリックすると、そのウェブページにリダイレクトされます。
- 住所のカスタムフィールドは、組織の下のデフォルトの住所フィールドと同様に動作し、サブフィールドと「マップに表示」機能が含まれます。
- 金銭情報フィールドの通貨は、特に指定がない限り、デフォルトの通貨設定に合わせられます。