フィールドの数式は手動での計算時間を大幅に削減する効果的な方法です。 ここでは、Pipedriveでフォーミュラフィールドをどのように活用できるかご紹介します。

新しいフィールドを作成するには、会社設定 > データフィールド > ＋カスタムフィールド（緑色のボタン）に移動します。

数式は、数値と金銭情報の２種類のフィールドに適用できます。 「新しいフィールドを作成する際に、取引に数式を適用するのトグルをオンに切り替えることで、数式を追加できます。

数式フィールドで使用できる入力と、その方法を以下に示します。

数式作成後、新規取引にのみ数式を適用します / 新規取引と進行中の取引に数式を適用しますのどちらかのボタンを選択します。

例えば下記図において、上の数値は取引値1000の値に対し、カスタム数式フィールドにて、取引値を100で割った計算結果が下の赤い枠内にて表示されています。

新規取引と進行中の取引に数式を適用しますを選択すると、次のウィンドウが表示されます。

確認をクリックすると、画面左下のウィンドウに計算完了の確認メッセージが表示されます。

詳細を表示をクリックすると、変更内容のサマリーが表示されます。

数式の値は、以下の場合に自動的に計算および更新されます。

リストビューの列または詳細ビューのサイドバー上の値にカーソルを合わせて更新ボタンをクリックすることで、手動で再計算することもできます。

一括編集ツールを使用して、再計算するアイテムをリストビューから選択し、右側のマージンでフィールドを選択して強制的に再計算、または入力値が変更された場合に再計算を選択することで、変更が検出されたフィールドのみを編集できます。