ステージまたはパイプライン別の取引の合計金額の確認方法
メモ: 合計値はデフォルトの通貨で表示され、異なる通貨の取引は自動的に換算されて合計値に反映されます。
取引の価値を理解することは、時間の最適な活用方法を決定する上で非常に重要です。Pipedriveでは、ステージ別とパイプライン別の、両方で取引の合計金額を確認できます。
ステージ別の合計金額の表示
パイプラインステージの合計金額を表示するには、ステージ名にカーソルを合わせます。 合計値と各通貨の内訳を含むボックスが表示されます。

ステージ確率または取引確率を設定している場合は、加重値の合計金額と非加重値の合計金額が比較して表示されます。

パイプライン別の合計金額の表示
パイプラインビューの上部、取引数横のiマークをクリックすると、ポップアップでパイプラインの総計と、加重値および取引数が表示されます。

この画面には通貨別のデータの内訳も記載されています。
リストビューでの合計金額の表示
メモ:リストビューでフィルター条件を作成して、総額レポートをカスタマイズできます。
リストビューの上部のiマークをクリックすると、合計値、加重値、および取引数も表示されます。

これらの値は、リストビューのフィルター結果に含まれるすべての取引を表しています。