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ステージまたはパイプライン別の取引の合計金額の確認方法

取引の合計金額をステージやパイプラインで確認する方法について

ステージまたはパイプライン別の取引の合計金額の確認方法

 
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メモ: 合計値はデフォルトの通貨で表示され、異なる通貨の取引は自動的に換算されて合計値に反映されます。

 

取引の価値を理解することは、時間の最適な活用方法を決定する上で非常に重要です。Pipedriveでは、ステージ別とパイプライン別の、両方で取引の合計金額を確認できます。

 

ステージ別の合計金額の表示

 

パイプラインステージの合計金額を表示するには、ステージ名にカーソルを合わせます。 合計値と各通貨の内訳を含むボックスが表示されます。

ステージ確率または取引確率を設定している場合は、加重値の合計金額と非加重値の合計金額が比較して表示されます。

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パイプライン別の合計金額の表示

 

パイプラインビューの上部、取引数横のiマークをクリックすると、ポップアップでパイプラインの総計と、加重値および取引数が表示されます。

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この画面には通貨別のデータの内訳も記載されています。

 

リストビューでの合計金額の表示

 
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メモ:リストビューでフィルター条件を作成して、総額レポートをカスタマイズできます。

 

リストビューの上部のiマークをクリックすると、合計値、加重値、および取引数も表示されます。

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これらの値は、リストビューのフィルター結果に含まれるすべての取引を表しています。

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