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他のユーザーに情報を再割り当てする方法

退職などでポジションを離れる人の情報を、別のユーザに割り当てる方法について

他のユーザーに情報を再割り当てする方法

ユーザーが退職するが、未完了の取引や関連アイテムが残っている場合、それらの情報を別のユーザーに割り当てることをお勧めします。 以下の方法を使用して、一度にまとめて割り当てることができます。

まずリストビューに移動し、右上のフィルターボタンをクリックします。 オーナータブを選択し、アイテムを再割り当てしたいユーザーを選択します。

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メモ:現在既に当該オーナーを非アクティブ化している場合は、こちらの記事の手順をご確認ください。

 

フィルター後、全てのリストアイテムを選択するには、左上のチェックボックスをクリックします。

一括編集パネルが表示されたら、オーナーのドロップダウンを選択肢、メニューより現在の値を編集するを選択します。

 
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ドロップダウンのリストから新しいオーナーになるユーザーを選択し、編集をクリックします。

最後に再割り当てされる情報を確認し、問題がなければ確認ボタンを押します。

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メモ:取引の所有権を再割り当てしても、その取引にリンクされている人物や組織の所有権は変更されません。人物や組織の所有権を再割り当てするには、連絡先 - 人物タブと連絡先 - 組織タブでも同じ手順を実行する必要があります。

 
 
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