参加者

Pipedriveでは、取引に関連付けることができる主要な担当者は一度に1人だけです。 しかし、取引に複数の担当者が関わっている場合、それらの追加の担当者を参加者として追加できます。

参加者を追加するには、取引の詳細ビューの参加者セクションに移動し、「+（参加者を追加する）」をクリックします。

すると、既存の担当者を検索して参加者として追加するか、新しい担当者を作成して追加するためのウィンドウが開きます。

新しい参加者は、詳細ビューサイドバーの参加者セクションに表示されます。 すべて表示するボタンをクリックすると、その取引に関連付けられた参加者のリストビューが表示されます。

また、取引の参加者が表示されている、ウィンドウ内右上の歯車アイコンをクリックすることで、表示されるフィールドをカスタマイズすることもできます。