Pipedriveで取引や連絡先に重要なファイルを添付するには、そのアイテムの詳細ビューに移動し、ファイルを選択します。

ファイルタブを選択後、フィールド内にドラッグアンドドロップするか、ファイルをアップロードするボタンをクリックして、コンピューター内のファイルから目的のファイルを選択します。

また、ファイルはPipedriveのGoogle Drive同期を使用してファイルをアップロードすることもできます。 アップロードされたファイルは、その取引の詳細ビューから、当該取引の閲覧権限を持つユーザーのみがアクセスできます。

Pipedriveのアイテムの詳細ビューにファイルをアップロードするときは、そのファイルの内容を簡単に説明すると便利です。 ファイルに説明を追加するには、アップロードしたファイルに移動し、右側の …（三点リーダー）をクリックします。また、この方法でファイルの削除やダウンロードもできます。

説明が保存されると、ファイル名の下に表示されます。

また、検索バーでメモを検索して、ファイルがアップロードされているアイテムの詳細ビューに直接移動することもできます。