Pipedriveの詳細ビューには、メール、ファイル、アクティビティ、メモなど、その取引に関する全ての情報が含まれています。

取引の詳細ビューでは、取引のステータスや関連する連絡先など、その取引に関する情報を確認できます。

取引の詳細ビューには、取引の進捗バーが表示されます。これにより、取引が現在、どのパイプラインステージにあるか、各ステージの完了にかかった日数がわかります。

進捗バーは、取引の進捗状況を把握し、どのステージにより多くの注意が必要かを把握するのに役立ちます。

パイプライン全体の取引の進捗状況を追跡したい場合は、進捗タブの進捗レポートを使用することをお勧めします。進捗セクションでは、インサイトレポートの機能を使用してカスタマイズ可能なレポートを試すこともできます。

取引管理について詳しくはこちらをご確認ください。

詳細ビューのサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、App Panels 機能を使用して特定のアプリをサイドバーに追加できます。

サマリー はサイドバー内の最初のセクションで、取引の中核となる詳細情報が含まれています。

サマリーは常に、サイドバーの上部に表示されます。

サイドバーのセクションを管理するには、サマリー内右上の三点リーダー（…）をクリックし、サイドバーのセクションを管理するをクリックします。

ドラッグアンドドロップ機能を使用して、セクションを並べ替えることができます。 セクションを並べ替えるには、移動したい項目を選択後、クリックしたまま移動します。

特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の隣にあるトグルをクリックします。

取引の詳細ビューで変更ログをクリックすると、そのアイテムに対して行われた変更を日付順に表示できます。

これらの変更には、ステージの変更、金額、ラベルおよび連絡先の更新、予定されたクローズ日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。

取引の詳細ビューで連絡先名、組織名、ipedriveユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細が含まれたポップアップカードが表示されます。 と

組織

取引の詳細ビューの上部にある"フォロワー"ボタンをクリックすることで、簡単に取引にフォロワーを追加または削除できます。

フォロワーを追加するか、フォローを開始することを選択できます。

取引の詳細ビューの上部にある◯人のフォロワーをクリックして、取引のフォロワーの追加または削除ができます。 フォローを追加するか、フォローを開始するかを選択できます。

フォローを削除する場合は、フォロワー名にマウスカーソルを合わせ、ごみ箱アイコンをクリックします。

Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引をクローズできるようにすることです。

フォーカスでは、取引を迅速に成立させるために注意が必要なすべてのアクティビティ、メールドラフト、ピン留めされたメモが含まれています。

フォーカスセクションは履歴にすばやくアクセスできるよう、折りたたむことができます。

このセクションには、取引に追加、およびアップロードされたすべてのアイテムが含まれています。 タブを使用して、メモ、アクティビティ、メールアドレス、ファイルなど、特定のアイテムをフィルタリングできます。