詳細ビューでメモを追加する方法
メモは、リンクや画像を含むアイテムの詳細ビューに追加情報を追加する最適な方法です。
メモの追加
メモ:各メモのサイズは最大100 KBで、取引、人物、組織ごとにそれぞれ最大100のメモを保持できます。 メモのサイズが100 KBを超えた場合、複数のメモに分割されます。
アイテムにメモを追加するには、詳細ビューに移動し、右上隅にある「メモ」をクリックしてください。
基本的なテキスト機能は、ウィンドウの下部にあります。
- 太字
- 下線
- 斜体
- 箇条書き
- 番号付きリスト
- インデント(左または右)
リンクボタンをクリックして、メモ内のテキストにリンクを埋め込むこともできます。
メモ:リンクが埋め込まれたテキストは青で表示され、その単語をクリックすると埋め込まれたリンクが開きます。
追加のメモ機能
メモ: 以下の追加のメモ機能は、アクティビティやリードでは利用できません。
メモの基本的な編集機能に加えて、画像を追加したり、アカウント内の他のユーザーを@メンションしたりすることもできます。
メモに画像を追加するには、画像アイコンをクリックし、目的の画像を選択します。
@記号を使用して、他のユーザーをメンションすることもできます。 メンションされたユーザーは通知を受け取り、メモにコメントを残すことができます。
メモの編集が完了したら、保存をクリックします。
メモ: @記号をクリックすると、メンション機能を簡単に利用できます。
メモの保存と検索
メモを保存すると、詳細ビューの履歴セクションに追加されます。
メモを編集、ピン留め、または削除するには、作成したメモの右上にある…(三点リーダー)をクリックします。
メモがピン留めされると、フォーカス内の一番上に表示されます。(履歴にも表示されています。)
メモのキーワードを検索して、リンクされたアイテムを見つけることもできます。