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詳細ビューでメモを追加する方法

詳細ビュー内のメモの使い方他詳細について

詳細ビューでメモを追加する方法

 

メモは、リンクや画像を含むアイテムの詳細ビューに追加情報を追加する最適な方法です。

 

メモの追加

 
📝

メモ:各メモのサイズは最大100 KBで、取引、人物、組織ごとにそれぞれ最大100のメモを保持できます。 メモのサイズが100 KBを超えた場合、複数のメモに分割されます。

 

アイテムにメモを追加するには、詳細ビューに移動し、右上隅にある「メモ」をクリックしてください。

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基本的なテキスト機能は、ウィンドウの下部にあります。

 
  • 太字
  • 下線
  • 斜体
  • 箇条書き
  • 番号付きリスト
  • インデント(左または右)
 

リンクボタンをクリックして、メモ内のテキストにリンクを埋め込むこともできます。

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📝

メモ:リンクが埋め込まれたテキストはで表示され、その単語をクリックすると埋め込まれたリンクが開きます。

 

追加のメモ機能

📝

メモ: 以下の追加のメモ機能は、アクティビティやリードでは利用できません。

 

メモの基本的な編集機能に加えて、画像を追加したり、アカウント内の他のユーザーを@メンションしたりすることもできます。

 

メモに画像を追加するには、画像アイコンをクリックし、目的の画像を選択します。

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@記号を使用して、他のユーザーをメンションすることもできます。 メンションされたユーザーは通知を受け取り、メモにコメントを残すことができます。

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メモの編集が完了したら、保存をクリックします。

 
📝

メモ: @記号をクリックすると、メンション機能を簡単に利用できます。

 

メモの保存と検索

 

メモを保存すると、詳細ビューの履歴セクションに追加されます。

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メモを編集、ピン留め、または削除するには、作成したメモの右上にある…(三点リーダー)をクリックします。

メモがピン留めされると、フォーカス内の一番上に表示されます。(履歴にも表示されています。)

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メモのキーワードを検索して、リンクされたアイテムを見つけることもできます。

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