自動化：条件
メモ：この機能はアドバンスプラン以上にて利用可能です。
自動化の作成において重要なのは、含める条件です。 条件とは、トリガーアクションが実行されるために満たす必要のある、フィルターのことです。
アクティブと非アクティブ
自動化の条件は、非アクティブとアクティブの2つのグループに分けることができます。
- 非アクティブはアクションが発生したことを意味しません。 例えば「取引の作成者が自分である」という条件は真であるために取引が変更される必要がないため受動的な条件となります。
- アクティブは、アクションが発生している必要があります。 例えば「担当者のラベルがコールドに変更された」は、誰かがラベルをコールドに変更したことを意味します。
この区別は自動化のトラブルシューティングにおいて特に重要です。 作成した自動化が動作しない場合は、次の内容をご確認ください。
- 自動化をトリガーするためのアクションは何ですか？
- 使用している条件は、実行しているアクションと一致していますか？
- 自動化にアクションステップが含まれていますか？
特に3番目の質問は、アクションを実行しないと自動化がトリガーされないため非常に重要です。
一般的な条件
メモ：フィルターを使用する自動化が別のユーザーによってトリガーされるように設定されている場合、そのフィルターはユーザーと共有されている必要があります。
一部の条件は明確ですが、他の条件は最初は曖昧に見えるかもしれません。以下に一般的な自動化用語とその意義を示します。
に変更されている | アクティブ | 特定の値にフィールドの値が変更されたとき | 取引ステージがに変更されている 提案 |
は変更されている | アクティブ | フィールドの値が任意の値に変更されたとき | 取引ステージがに変更されている |
は | 非アクティブ | 作成/更新されたアイテムが特定のフィールド値を含む場合。
に変更されました、は は更新に使用される場合には追加の条件が必要です | 取引ステージ は リードイン
および
取引オーナーが変更されている |
を含む | 非アクティブ | テキストベースのフィールドに特定の単語やフレーズが含まれている場合 | 人物 を含む ビジネス |
空白ではありません | 非アクティブ | 指定されたフィールドが任意の値を含む場合 | 組織 住所が空でない |
オーナー/割り当てられたユーザーが | 非アクティブ | 特定のユーザーがアイテム(取引/連絡先/アクティビティ)を割り当てられたとき | アクティビティがユーザーに割り当てられました は ユーザーA |
作成者が | 非アクティブ | これはオーナーが との重要な違いです。
作成者はそのアイテムを作成した人物ですが、所有者は変更できます。 | 組織の作成者はユーザーB |
フィルターが一致 | アクティブ | アイテムが指定されたフィルターのパラメータに該当する場合 | 人物のフィルターが一致します 人物ラベルがコールド |
取引ステージの変更
取引ステージの変更に基づいて自動化をトリガーする場合は、特定のステージを指定するかどうかに応じて、取引ステージが～に更新されたら または 取引ステージが更新されたら 条件を使用します
取引ステージが～である という条件も使用できますが、それだけでは非アクティブのため、追加条件が必要です。
上記の例においては、担当者の変更をトリガーするためには、ラベルが HOT に変更された際に、取引は リードイン ステージにある必要があります。
メモ：取引のステージを変更すると、その移動方向に関係なくトリガーされます。 たとえばパイプラインにて取引が次の段階に進むではなく、後退した場合でも、このアクションは自動化をトリガーされます。
フィルターに合致する人物
フィルターの結果を入力するとアクションが構成されるため、自動化でトリガーできます。 ただし、フィルターの結果内の既存のアイテムに対しては、自動化を使用できません。
例えばフィルターを自動化の条件として選択しても、フィルターの結果内すべての担当者のラベルを変更することはできません。 代わりに、一括編集を使用して人物をフィルターの要件に合わせることはできます。
メモ：自動化ツールの詳細なビジュアルガイドについては、毎週開催されるウェビナーをご覧ください。