Pipedriveは営業担当者を効果的、かつ一貫性したチームとして編成し使用することで、最大限に活用することができます。さらにPipedriveは最終目標に向け、チームを会社の成功に導くことを支援します。

Pipedriveのチーム機能を使用すると、管理者ユーザーはチームの進捗状況を確認し、更新を求めることなくチームの進捗を把握できます。

チームを作成するには、ユーザー管理 > チームフィルターに移動し、右上の + チーム （緑色のボタン）をクリックします。

チーム名を入力し、チームマネージャーを指定し、チームメンバーを選択し、チームの説明を入力してください。 必要な情報が提供されたら、「保存」をクリックします。

Pipedriveアカウントにチームが作成されると、チーム機能を利用して、Pipedriveアカウント内の情報に関するより効果的なレポートを作成できます。

特定のチームに関する情報をレポートするには、 パイプラインビュー、リストビュー、予測ビュー他、任意のビューでフィルターのドロップダウンを選択します。 これにより、特定のチームのメンバーが所有する情報を表示します。

Pipedriveでのフィルター機能についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

インサイト > レポートでチームの進捗状況を追跡する際に、チーム機能も利用できます。

Pipedriveでチームが作成されると、インサイトレポートの上部で、チームを絞り込むことができます。

インサイト機能を使用したレポート作成と、効果的な追跡情報については、こちらの記事をご覧ください。