アクティビティは、取引を成約に導くためのあらゆる行動そのものであり、営業活動の根幹をなす要素です。

インサイトのアクティビティパフォーマンスレポートを使用すると、アクティビティを追跡し、日々のタスクの進捗状況を把握することができます。

アクティビティのパフォーマンスレポートを作成するには、インサイトに移動し、 左側上部にある +作成する ボタンを選択すると現れるモーダルより、 アクティビティ > アクティビティパフォーマンスを選択し、続行するを押下します。

パフォーマンスレポートには、データを確認するための3つのセクションがあります。

アクティビティのパフォーマンスレポートのデフォルトフィルターは 追加日時 > は > 今月 ですが、このフィルターは追加または編集することができます。

例えば、以下の図では、今年追加されたすべてのアクティビティを表示するようにフィルタが変更されています。

ここでは、チャートを通じて視覚化されたデータを確認できます。

チャート内の任意の列にカーソルを合わせると、そこに含まれるデータの概要が表示されます。

ページの下部にはテーブルビューがあり、データをスプレッドシート形式で確認できます。 また、サマリー をクリックすると、レポート内のデータの全般的な概要が表示されます。

アクティビティのパフォーマンスレポートの各セクションは、表示したい正確なデータにカスタマイズできます。

緑色の+ボタン 、またはフィルターを追加する リンクをクリックしてフィルター条件を追加したり、フィルターの上にカーソルを合わせると右側に現れる ゴミ箱アイコン をクリックしてフィルターを削除したりできます。

ビューでは測定単位、またはフィールド区分によりデータの見え方を変更することができます。

右上隅の歯車アイコンをクリックすることで、表示される列の数や色を変更することも可能です。

テーブルビューに表示される列を変更するには、右上の歯車アイコンをクリックしてください。

アクティビティパフォーマンスレポートでサポートされているアクティビティフィールドは以下の通りです。