インサイトレポート：リードのコンバージョンレポート
メモ： 作成可能なインサイトのレポート数は、ご契約のサブスクリプションプランにより異なります。 利用上限の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
リードのコンバージョンレポートでは、どれだけのリードが取引に変換されたかを確認できるため、実績の把握やコンバージョン戦略の改善に役立ちます。 リードから取引へのコンバージョン率が可視化されることで傾向を把握し、顧客との関係構築プロセスを最適化できるようになります。
メモ： 成約した取引の割合を追跡したい場合は、取引のコンバージョンレポートをご利用ください。
リードのコンバージョンレポートの作成
レポートを作成するには、インサイトを開き、+ 作成する をクリックします。
AIでレポートを生成する、または、新しいレポートを追加する 画面より リード > コンバージョンを選択し、続行する をクリックします。
リードのコンバージョンレポートの表示
デフォルトでは、今年作成されたリードの リードから取引へのコンバージョン率 が、リードのソース（情報源）ごとにグループ化して表示されます。
コンバージョン率は、（変換されたリード数 × 100%）÷ 全リード数 で算出されます。 このデータは、縦棒グラフまたはスコアカード形式で表示できます。
縦棒グラフビュー
各列は、選択した閲覧者(View by)に基づくコンバージョン率（%）を表します。
上記の例の場合
- Y軸： コンバージョンされた全リードの割合を表示
- X軸： リードソース（インポート、プロスペクターなど）別にグループ化
されています。 また、列にカーソルを合わせると、コンバージョン率を比較できます。 この例では、17件のリードが取引から発生し、別の17件は手動で追加されました。 手動で追加されたリードの方がコンバージョン率が高く、17件中2件が取引に変換されています。
どのリードが変換されたかを確認するには、列をクリックして リードステータスが取引に転換済みと表示されているものを探します。
スコアカード表示
この表示形式ではソースごとの内訳を表示せず、全体のコンバージョン率を素早く把握できます。
パーセンテージをクリック、または下のテーブル（表）を確認することで、対象となったリードの詳細を表示可能です。
リードコンバージョンレポートのカスタマイズ
メモ： プレミアム以上のプランのユーザーのみ、ビジュアルビルダー（計測単位(measure by)、閲覧者(view by)）を使用したフィルタリングやレポート作成の際に、カスタムフィールドを使用できます。 すべてのプランのユーザーが、テーブルビューでカスタムフィールドを使用可能です。
コンバージョンの指標は、以下のフィールドでカスタマイズできます。
- リード額（デフォルト通貨に換算）
- リード数
- カスタムフィールド（数値・通貨）
縦棒グラフビューでデータをさらにセグメント化するには、表示基準指標の横にあるフィールド名をクリックします。
縦棒グラフビューでデータをさらに詳しく分類するには、閲覧者(View by) の横にあるフィールド名をクリックします。
以下のフィールドから選択可能です。
日付フィールド | リードフィールド | リードのカスタムフィールド |
リードのアーカイブ | 連絡先担当者 | カスタム日付 |
リードから取引に変換 | 作成者 | カスタム（複数選択） |
リード作成日 | 通貨 | カスタム（組織） |
次回アクティビティ日 | ラベル | カスタム（人物） |
最終更新日 | リードソース | カスタム（単一選択） |
リードステータス | カスタム（ユーザー） | |
組織 | ||
オーナー | ||
オーナーのステータス | ||
ソースのチャネル | ||
ソースのチャネルID | ||
ソース元 | ||
チーム | ||
タイトル |
レポートの設定が完了したら、「保存」をクリックしてください。 レポートの設定が完了したら、「保存」をクリックします。ダッシュボードに追加したり、チームと共有したりすることもできます。
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