インサイトレポート：取引の実績

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メモ： 作成可能なインサイトのレポート数は、ご契約のサブスクリプションプランにより異なります。利用上限の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

取引の実績レポートでは、Pipedriveアカウントで開始、成約、および失注した取引数の概要を確認できます。

取引の実績レポートの作成

取引の実績レポートを作成するには、インサイトに移動し、+作成する ボタンをクリックすると現れる新しいレポートを追加する画面から 取引 > 実績 を選択します。

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メモ： 取引やリードをアーカイブする機能が導入されたことにより、レポートにはデフォルトでアーカイブ済みと未アーカイブの両方のデータが含まれます。いずれかを除外したい場合は、利用可能なフィルター機能を使用して表示をカスタマイズしてください。

取引の実績レポートには、レポートのデータを表示および編集するため、フィルタビュー、ビジュアルビルダー、テーブルビューの３つのセクションがあります。

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メモ：取引の実績レポートのデフォルトのフィルター設定は取引の 取引作成日 > は > 今年です。

フィルタリングセクションでは、レポートに表示したいデータを絞り込むことができます。

フィルタの下にはビジュアルビルダーがあり、チャートを使用してデータを視覚化できます。 5つの異なるチャートタイプから、選択できます。

また、チャートのいずれかの列にカーソルを合わせると、その列のデータの概要を確認できます。

ビジュアルビルダーの下にはテーブルビューがあり、シンプルなリストビューでレポートのデータを確認できます。

取引の実績レポートの各セクションでは、レポート内のデータやその表示方法を調整できます。

フィルタービューの +ボタン をクリックしてレポートに新しいフィルタを追加したり、フィルタにカーソルを合わせて表示されるゴミ箱アイコンをクリックして、フィルタを削除したりできます。

測定単位（縦）、閲覧者（横）、区分（～による区分）の各オプションを使用して、チャートに表示される項目のデータを変更できます。

また、右上隅の 歯車アイコン をクリックしてチャートの色をカスタマイズしたり、表示される列の数を変更したりすることも可能です。

テーブルビューでは、列の見出しをドラッグして順番を入れ替えたり、右の歯車アイコンをクリックして表示するフィールドを変更したりできます。

レポートへの詳細設定が完了したら、ダッシュボードに追加したり、チームと共有したりすることができます。