インサイト機能からチャートやデータを書き出して、プレゼンテーションでの使用や、外部のステークホルダーとの共有、または将来の参照用としてのアーカイブにと活用できます。

エクスポート機能を使えば、視覚的なスナップショットが必要な場合や、詳細なスプレッドシートが必要な場合等、Pipedrive以外の場所でデータを簡単に扱うことができます。

チャートはレポート、ダッシュボード、および目標からエクスポートできます。 各エクスポートの見え方は以下の通りです。

レポートを開き、エクスポート をクリックします。

エクスポートされたファイルには、現在のチャートのビューと適用されているフィルタが反映されます。

ダッシュボードを開き、右上にある …ボタン のメニューから、 PDF出力 または PNG出力 のいずれかを選択します。

エクスポートされたダッシュボードには、画面上に表示されている順番に、すべてのレポートが含まれます。

目標を開き、エクスポート をクリックします。

書き出されたファイルには、アプリ内に表示されているものと全く同じ、目標指標が表示されます。

データをスプレッドシートにて書き出すには、レポートまたは目標を開き、ページ下部のテーブルビューまでスクロールします。

書き出すファイルに含める列を選択するために、歯車アイコンから項目を選択してください。

準備ができたら、エクスポート をクリックします。

最後に、XLSXまたはCSVのいずれかをファイル形式を選択し、 エクスポート をクリックします。

チャートの特定の列に表示されているデータのみエクスポートするには、エクスポートしたい列をクリックし、詳細なテーブルビューを開きます。

歯車アイコンをクリックすると、ファイルに含める列をカスタマイズできます。

その後、結果をエクスポートする をクリックしすると、データがダウンロードされます。