インサイト機能は、Pipedriveを利用する企業がアカウントデータを集計・表示するのに非常に優れたツールです。しかし、アカウント内の全ユーザーが同様にアクセスする必要があるとは限りません。 表示/非表示ループと権限セットを使用することで、ユーザーがインサイトをどのように操作するか、またどのデータを確認可能かを制御できます。

Pipedriveの表示/非表示は、右上のアイコンから選択できるメニュー内の会社概要 > ユーザーを管理する > 表示/非表示グループより設定することができます。

項目のデフォルトの表示設定は、以下の5つのカテゴリに分けられます。

現在、インサイトの閲覧専用の公開グループというものは存在しません。これはユーザーに対して各アイテム（リード、取引、人物、組織、製品）の公開設定を行うと、そのルールがインサイトにも自動的に適用されるためです。

例えば、あるユーザーの取引の公開設定が『オーナーのみ』になっている場合、そのユーザーは自分が所有している取引に関連するデータのみをインサイトで確認できます。しかし他者はチャートや集計データ自体を見ることはできますが、自分が所有していない特定のアイテムの詳細を確認することはできません。

『取引の管理者』の権限を持つユーザーは、表示/非表示グループの設定に関わらず、すべての取引とリードに対して完全な表示権限を持ちます。さらに『グローバル管理者』の権限を持つユーザーは、公開グループの設定に関わらず全ての人物、組織、製品データに対して、完全な表示権限を持ちます。

表示/非表示グループについて、詳細はこちらの記事をご参照ください。

グローバルの一般ユーザーの権限を調整するには、右上のアイコンから選択できるメニュー内の会社概要 > ユーザーを管理する > 権限セットタブ > 機能全般権限セット > グローバルの一般ユーザー を選択してください。

表示/非表示セクションには、インサイトに関する2つの権限項目があります。

権限セットの詳細については、こちらの記事をご参照ください。