包括的にデータ分析を行う場合、さまざまな条件で効果的なレポートを作成することが不可欠です。Pipedriveの「データの組み合わせ」機能を使用すると、異なる項目のデータを相互参照し、分析することができます。

例えば、取引の実績レポートを作成する際、通常は別のグループとして管理されている「連絡先のカスタムフィールド」の情報を取り込んで分析することが可能です。

この記事では、インサイト機能を利用することで、Pipedriveのレポート作成能力がどのように向上し、より強力で詳細な分析が可能になるかを解説します。

レポートのテーブルビューでは、以下の項目を組み合わせて表示することができます。

画面右側の歯車アイコンをクリックして列のカスタマイズを開き、追加したいフィールドを選択します。

項目を追加すると、テーブルの見出し部分にそれぞれのデータグループを示すアイコンが表示されます。

レポートのフィルター条件でも、以下の項目を組み合わせて絞り込みが可能です。

各フィルター行の先頭にあるドロップダウンから、データグループを選択できます。 選択できるグループは、作成しているレポートの種類によって異なります。（上の表をご参照ください）