インサイトダッシュボードは、Pipedriveのチーム内だけでなく、Pipedriveを利用していない外部の人とも共有可能です。

これにより、レポートをもとにした共同作業がスムーズになり、Pipedriveのアカウントを持っていない関係者にも最新情報を共有が可能になります。

目的に合わせて、以下のいずれかの方法を選択できます。

ダッシュボードを他のPipedriveユーザーと共有するには、ダッシュボードの右上にある … ボタンをクリックすると現れるメニューより、ユーザーと共有する を選択します。

ダッシュボードは、全員、特定のユーザー、またはチームと共有できます。 検索バーより、アクセス権を付与する対象を選択してください。

ダッシュボードのオーナーを保持したまま他のユーザーと共有するために、各ユーザーに以下の役割を割り当てることができます。

各役割の詳細な機能は以下のとおりです。

共有されたダッシュボードは、 私と共有済み フォルダ内で確認できます。

共有ダッシュボードに追加されたレポートも、レポートセクションの 私と共有済み フォルダに表示されます。

ダッシュボードのオーナーは、いつでもユーザーのアクセスを管理できます。

新しい所有者を選択し、 保存する をクリックすると、譲渡の確認画面が表示されます。

移転する をクリックして、所有権の変更を完了します。

インサイトダッシュボードの共有用公開リンクを作成するには、右上の … ボタンをクリックすると現れるメニューより、ユーザーと共有する を選択後、公開リンクとして共有する > リンクを入手する の順に進みます。

リンクをコピーして、ダッシュボードを閲覧する必要がある人に共有してください。

リンクを知っている人であれば、Pipedriveのアカウントを持っていなくてもダッシュボードを閲覧できます。

共有されたダッシュボードは、Pipedriveに設定されている現在のレポートと目標を反映します。

デフォルトではダッシュボードは1時間ごとに更新されますが、各閲覧者は右上で更新間隔を調整できます。

共有されたダッシュボードは、Pipedriveで設定されている最新のレポートと目標が反映されます。 デフォルトでは、ダッシュボードは1時間に1回更新されますが、閲覧者は右上の 更新のプルダウン より手動で調整することも可能です。

マネージャー向けやクライアント向けなど、同じダッシュボードを異なるグループと共有したい場合は、複数のリンクを作成して管理しやすくできます。 別の共有用リンクを作成するには、新しいリンクを追加 をクリックします。

…と共有する の隣の鉛筆アイコンをクリックして、リンク名を変更し、誰に共有しているかを記録できます。

ゴミ箱アイコンをクリックするとリンクが削除され、そのリンクを使用しているすべての人のアクセス権が取り消されます。