チーム目標の設定と管理

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メモ：この機能は、プレミアムプラン以上でご利用いただけます。使用制限などの詳細はこちらのページをご確認ください。

プレミアムプラン、及びアルティメットプランにご契約のアカウントでは、チームの目標を作成して設定することができます。これにより、組織の進捗状況をより多角的把握することが可能です。

インサイトの目標機能全般については、こちらの記事をご確認ください。

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メモ：管理者ユーザーは、会社全体・チーム・個人のすべての目標を作成できます。マネージャーは自身が管理するチームの目標、および権限が有効であれば管理下のユーザーの個人目標を作成できます。また、すべてのユーザーは、自分自身の個人目標を作成できます。

チームの目標を追加する

Pipedriveでチームの目標を追加するには、インサイト > +作成する > 目標を選択します。

チームに設定したい目標のタイプを選択します。選択できる目標タイプの詳細については、こちらの記事をご参照ください。

チーム向けの目標を作成する際は、指名担当者フィールドにて、対象のチーム名を選択する必要があります。

目標を保存すると、インサイトのナビゲーションメニュー > 目標(Goals) セクションに表示されます。目標レポート内のデータをクリックすると、詳細の確認やデータのエクスポートが可能です。