インサイトでのレポート作成が、さらに簡単になりました。どのレポートタイプを選べばよいか、フィルタをどう設定すべきか、あるいは何から始めればよいか迷った場合でも、PipedriveのAIレポート生成機能がプロセスを案内し、迅速かつ手軽なレポート作成をサポートします。

このアップデートにより、インサイトを初めて使う方でもAIの力を借りてより素早くスムーズにレポートを作成できるようになります。

AIを活用したレポート作成を開始する場所は2箇所あります。

レポートを生成する ボタンをクリックするとモーダルが開き、独自のプロンプトの入力、もしくは提案されたプロンプトの候補から質問を選択することができます。

入力した内容に基づき、インサイトAIがレポートを生成します。 画面の左側にAIボットとのチャット欄が表示され、入力したプロンプトや関連情報が確認できます。

レポートが生成できない場合は、AIから追加の質問が行われるか、作成できなかった理由についての説明が表示されます。

以下の操作により、プロセスが完了します。

AIレポート作成では、通常のレポートと同じデータフィールドをサポートしています。 プレミアムプラン以上であれば、カスタムフィールドも利用可能です。

AIが生成できるのはレポートのみです。 ダッシュボードやゴールは生成しません。

はい、可能です。

現時点では一度に2つのレポートの生成や、プロジェクトデータなどのインサイト内に存在しないデータに基づいたレポートをせいせしすることはできません。

AI生成では、円グラフ、棒グラフ、テーブル、スコアカードなどの形式を直接生成することはできません。 レポート作成後に手動でこれらの形式に変更することが可能です。