別のPipedrive企業アカウントへのデータの転送

※このアクションは、管理者ユーザー、または適切な権限が有効になっている通常のユーザーのみが使用できます。

Pipedriveの別の会社アカウントにデータを移動する方法は、Pipedriveアカウントから関連データをスプレッドシートにエクスポートして、別の会社アカウントにインポートすることです。

データをエクスポートする際、他のPipedriveアカウントで新しいアイテムを正常に作成するために、インポート時のマッピングでPipedriveが必要とする必須フィールドを念頭に置いておくことが重要です。

Pipedriveアカウントにデータをインポートする際に必須となるフィールドを確認するには、

こちらをご参照ください。 データをスプレッドシートにエクスポートしたら、このスプレッドシートをもう一方のPipedrive企業アカウントにインポートして、作業を開始することができます。