検索: 必要な情報を探す
Pipedriveの検索バーを使うことで、取引、リード、連絡先、アクティビティ、Projects、製品、および添付ファイルなど、Pipedriveアカウント内のあらゆる情報を素早く検索してアクセスできます。
アイテムで直接検索する
検索バーに文字を入力すると、検索文字列に関連するすべてのアイテムがドロップダウンで表示されます。 アイテムの種類でフィルタリングして、検索結果を絞ることができます。
Pipedriveのデータを次のデータフィールドで検索することができます:
- 取引 - タイトル、ノート、カスタムフィールド
- リード - タイトル、メールアドレス、電話番号、人物、組織
- プロジェクト - タイトル、関連アイテム（取引、人物、組織）、メモ、カスタムフィールド、概要（2,000文字まで）
- 人物 - 名前、電話番号、メールアドレス、メモ、カスタムフィールド
- 組織 - 名前、住所、メモ、カスタムフィールド
- アクティビティ - 名前、メモ、概要
- 製品 - 名前、コード、カスタムフィールド
- ファイルと添付ファイル - 名前
メモ: 一般ユーザーは自分のアクティビティのみ検索できますが、管理者ユーザーはすべてのユーザーのアクティビティを検索できます。
関連づけられたアイテムの検索
検索したアイテムに関連付けられたアイテムも表示します。
たとえば、取引を検索した場合、その取引に関連付けられた人物や組織も表示されます。
人物を検索した場合は、その人物に関連付けられた取引も表示されます。
メモ: プロジェクトシートを持っていないユーザーは、プロジェクトでの検索や、検索オプションのカテゴリに「プロジェクト」が表示されません。
カスタムフィールドで検索
テキスト、長文、数値、通貨、オートコンプリート、電話番号、住所のカスタムフィールドの値で検索することができます。
カスタムフィールドの値を検索すると、関連するアイテムが検索結果に表示されます。
メモで検索する
取引、コンタクト、リード、アクティビティの下に書いたメモのキーワードを検索できます。
メモを検索すると、関連するアイテムが検索結果に表示されます。
詳細情報の検索
ほとんどの検索結果には、その下にリンクがあります。
検索結果の上にマウスを乗せると、別のウィンドウに詳細情報が表示されます。アイテム（取引、人物、または組織）をクリックすると、その特定アイテムの詳細ビューに移動します。
例えば、人物や組織に関連付けられている取引がある場合、マウスを乗せることで関連する連絡先の詳細情報を見ることができます。
最近の検索履歴
検索ボックスに入力する前に、最近検索したキーワードや閲覧したアイテムを確認できます。
- 最近のキーワード は検索バーに入力したキーワードです。
- 最近閲覧したものは、最近作成、閲覧、または編集したアイテムです。