インターフェースは、Pipedriveソフトウェアを操作し、あなたの営業活動やデータを管理できる場所です。 忙しい営業担当者として、Pipedrive内で自分に最も関連性のある情報を素早く見つけることは重要です。

Pipedriveは各ユーザーがスムーズに操作できるよう様々な機能を提供しているため、あなただけの使いやすい画面設定を行うことができます。

プライマリナビゲーションの各タブに関連付けられた数字キーを押すと、Pipedriveのその特定の部分に直接移動できます。

各タブの上にカーソルを合わせると、そのページに直接移動する数字が表示されます。

Pipedriveでは、ショートカットキーを使って素早く操作することができます。

一般的なショートカット

アイテム追加のショートカット

新しいアイテムを追加するには、ページの上部にある”+”サイン をクリックするか、キーボードのドットボタン(.) またはプラスボタン (+)をクリックします。

Pipedriveの全ての項目には専用のショートカットキーが割り当てられています。 クイックメニューに関連付けられたキーを押すと、それに応じた”新しい ◯◯ を追加”ダイアログがすぐに開きます。これは突然かかってきた電話の際に素早くメモを追加するなど、多くの作業でとても便利な機能です。

個人設定 > インターフェース設定にて、Pipedriveのインターフェースをカスタマイズできます。

ここでは、以下の操作が可能です。