ユーザーの非アクティブ化・削除に伴うデータの取り扱い

• ユーザーの非アクティブ化 ユーザーを非アクティブ化すると、使用していた枠が空き、新しいユーザーの招待や、サブスクリプションからの削除が可能になります。なお、非アクティブ化したユーザーの氏名やメールアドレスなどの個人データは、会社アカウント内に保持されます。

• ユーザーの削除 ユーザーの削除を行うと、会社アカウントから当該ユーザーの氏名やメールアドレスなどの個人データが完全に削除されます。 この操作は、ユーザーを非アクティブ化した後にのみ実行可能です。

非アクティブ化されたユーザーについて

ユーザー情報

• 非アクティブ化されたユーザーの氏名、メールアドレス、プロフィール写真は会社アカウント内に保持されます。これらの情報は、設定 > ユーザー管理する > 非アクティブボタン > 該当するユーザーの右端にある … ボタン > ユーザー概要を画面の右側からナビゲートすることでアクセスできます。

アイテムの所有権

• リード、取引、連絡先、製品、アクティビティ、プロジェクト、およびプロジェクトタスクは、所有権を譲渡しない限り、非アクティブ化されたユーザー名のまま保持されます。

メモとファイル

• メモ、コメント、ファイルは非アクティブ化されたユーザーの名前のまま保持されます。

メール

• メールの同期は自動的に停止されます。

• 非アクティブ化されたユーザーが作成した共有メールテンプレート、各取引などに関連付けられたメールは、そのユーザーのアカウント内に保持されます。

• 各取引などにリンクされたプライベートメールは、30日後に削除されます。

ミーティングスケジューラー

• ユーザーの非アクティブ化に伴い、公開されているミーティングスケジューラーのリンクは無効になります。

アカウントの同期

• メール、連絡先、カレンダー、およびGoogle ドライブの同期は自動的に停止されます。

フィルター

• 非アクティブ化されたユーザーが作成した公開フィルタは、そのユーザーのアカウント内に保持されます。

• そのユーザーを含む既存のフィルタ条件は維持されますが、そのユーザーを含む新しい条件を別のフィルタで作成することはできません。

インサイト

• 共有ダッシュボードの所有権は、自動的に会社アカウントの最初の管理者に譲渡されます。

• 非アクティブ化されたユーザーが作成したダッシュボードの公開リンクは自動的に無効化されます

• 他のユーザーと共有していたレポートは、アクセスできなくなります。

• 非アクティブ化されたユーザーが当初からレポートや目標に含まれていた場合、そのまま統計に含まれます。

• インサイト内では、非アクティブ化されたユーザーをフィルタ条件に含む、新しいフィルタを作成することが可能です。

LeadBoosterアドオン

• ライブチャット： 非アクティブ化されたユーザーはチャットの担当から外れ、他のオペレーターが引き継げるようになります。

• チャットボット： プレイブックエディタでは、非アクティブ化されたユーザーに代わり別のユーザーが自動的に割り当てられます。特にカスタムメールアドレスを使用していた場合は、エディタ内のメールアドレスを再確認することをお勧めします。

• ウェブフォーム： 設定にて、自動的に非アクティブ化されたユーザーに代わって別のユーザーが割り当てられます。こちらも設定内のメールアドレスを再確認することをお勧めします。

Smart Docs（スマートドックス）

• ドキュメント： 非アクティブ化されたユーザーが作成したドキュメントを表示・編集するには、そのドキュメントが保存されているクラウドストレージのフォルダにアクセスする必要があります。

• テンプレート： 非アクティブ化されたユーザーが作成したテンプレートを表示・使用するには、非アクティブ化前にテンプレートの所有者がPipedrive上で権限を付与している必要があります。 また、テンプレートが保存されているフォルダへのアクセス権も必要です。

• 電子署名： 署名のために送信されたドキュメントは、取引の閲覧権限があれば送信者が非アクティブ化された後でもアクセス可能です。

DocuSign連携

• 非アクティブ化されたユーザーにより送信された署名依頼ドキュメントは、引き続きアクセス可能です。

Quickbooks統合

• 他のユーザーがQuickbooksに接続していれば、非アクティブ化されたユーザーによって作成された請求書にもアクセス可能です。

キャンペーン

• 非アクティブ化されたユーザーが作成した配信予約済みのキャンペーンは、予定通り送信されます。

自動化

• 自動化の所有者が非アクティブ化されると、その自動化自体が非アクティブになります。実行条件が 誰でも実行可能 に設定されているものは、事前に所有権を転送しておくことをお勧めします。

• 自動化の実行条件が 選択したユーザーによって実行する に設定され、そのトリガーの対象となるユーザーが非アクティブ化された場合、自動化は有効なままとなり他のユーザーには影響を与えません。

• 自動化が任意のユーザーを対象に実行されるよう設定されている場合、そのうちの1人が非アクティブ化されても自動化は継続され、非アクティブ化されたユーザーのみが自動化から自動的に除外されます。

自動割り当て

• 非アクティブ化されたユーザーが割り当てルールに含まれている場合、そのルールは実行され続けますが、ユーザーのステータスを確認する際にエラーとなります。 非アクティブ化されたユーザーを含む、すべてのアクティブな自動割り当てルールを確認することをお勧めします。

マーケットプレイスアプリ

• 非アクティブ化されたユーザーがインストールしたアプリは、自動的にアンインストールされます。

• 非アクティブ化されたユーザーが管理者権限を持っていた場合、共有されているすべてのマーケットプレイスアプリがアンインストールされます。

ウェブフック

• 非アクティブ化されたユーザーが作成したウェブフックは、自動的に無効化されます。

削除されたユーザー

ユーザー情報

• ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像が会社アカウントから削除されます。 削除されたユーザー または 削除されたユーザー、IDxxxxxxxx として表示されます。

コンテンツの所有権

• リード、取引、連絡先、製品、アクティビティ、プロジェクト、およびプロジェクトタスクは保持されますが、ユーザー削除前に所有権が転送されない限り、削除されたユーザーに割り当てられたままとなります。

フィルタリング

• 削除されたユーザーをフィルタで絞り込むことはできません。削除前に所有権を転送することをお勧めします。