パイプラインに進行中取引以外(成約/失注/削除)を表示する

Last updated on January 26, 2022

 

取引のパイプラインビューとリストビューで、進行中取引以外(成約/失注/削除)をフィルタリングできます。

 

パイプラインビューでのフィルタリング

パイプラインビューはデフォルトで進行中の取引のみを表示するため、成約/失注/削除された取引を表示するには、フィルターを作成して適用する必要があります。

フィルタを作成するには、画面の右上隅にあるフィルタリングアイコンに移動し、[新しいフィルタ追加]をクリックします

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次の条件に一致するフィルターを作成して、アカウント内の成約/失注/削除されたすべての取引を確認できます。

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1つのステータスの取引のみを表示する場合(たとえば、削除されたすべての取引)、

その条件のみを持つようにフィルターを調整できます。

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リストビューでのフィルタリング

同じフィルターをリストビューに適用して、勝ち、負け、または削除された取引をフィルターに掛けることができます。

パイプラインビューでのフィルタリングはパイプライン固有であるため、リストビューで同じ結果を取得する場合は、データを表示するパイプラインを指定する必要があります。

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