パイプラインに進行中取引以外(成約/失注/削除)を表示する
取引のパイプラインビューとリストビューで、進行中取引以外(成約/失注/削除)をフィルタリングできます。
パイプラインビューでのフィルタリング
パイプラインビューはデフォルトで進行中の取引のみを表示するため、成約/失注/削除された取引を表示するには、フィルターを作成して適用する必要があります。
フィルタを作成するには、画面の右上隅にあるフィルタリングアイコンに移動し、[新しいフィルタを追加]をクリックします。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F2cdbdb3c-218c-46cb-b12c-ad95bb723a72%2F%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88_2021-08-30_11.02.40.png?table=block&id=9c89e3d3-f83b-4104-9585-d73b7c9569e5&cache=v2)
次の条件に一致するフィルターを作成して、アカウント内の成約/失注/削除されたすべての取引を確認できます。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2Ffb7f7ca0-5c02-40ee-8022-b7aa993d3ef7%2F%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88_2021-08-30_11.04.48.png?table=block&id=6110b896-b63e-40ba-b606-fc165de4c7f8&cache=v2)
1つのステータスの取引のみを表示する場合(たとえば、削除されたすべての取引)、
その条件のみを持つようにフィルターを調整できます。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F1d0f984a-9f7e-44ec-a122-ed621ef76a52%2F%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88_2021-08-30_11.07.15.png?table=block&id=4bc80c67-ce65-49b3-a317-2b601b75557c&cache=v2)
リストビューでのフィルタリング
同じフィルターをリストビューに適用して、勝ち、負け、または削除された取引をフィルターに掛けることができます。
パイプラインビューでのフィルタリングはパイプライン固有であるため、リストビューで同じ結果を取得する場合は、データを表示するパイプラインを指定する必要があります。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F2908fb34-9696-4d08-9bc9-ad5f8bd63e99%2F%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88_2021-08-30_11.09.29.png?table=block&id=aaaf7cea-bcda-49e1-84d9-569d0d9b095e&cache=v2)
質問の答えになりましたか?
😞
😐
🤩