取引のパイプラインビューとリストビューで、進行中取引以外(成約/失注/削除)をフィルタリングできます。
パイプラインビューでのフィルタリング
パイプラインビューはデフォルトで進行中の取引のみを表示するため、成約/失注/削除された取引を表示するには、フィルターを作成して適用する必要があります。
フィルタを作成するには、画面の右上隅にあるフィルタリングアイコンに移動し、[新しいフィルタを追加]をクリックします。
次の条件に一致するフィルターを作成して、アカウント内の成約/失注/削除されたすべての取引を確認できます。
1つのステータスの取引のみを表示する場合(たとえば、削除されたすべての取引)、
その条件のみを持つようにフィルターを調整できます。
リストビューでのフィルタリング
同じフィルターをリストビューに適用して、勝ち、負け、または削除された取引をフィルターに掛けることができます。
パイプラインビューでのフィルタリングはパイプライン固有であるため、リストビューで同じ結果を取得する場合は、データを表示するパイプラインを指定する必要があります。