取引にリンクされている連絡先の編集

Last updated on January 26, 2022

 

取引の主要な連絡先または組織を変更するには、新しい連絡先を追加するか、取引の連絡先を既存の連絡先に変更するか、連絡先の名前を変更するかのいくつかの選択肢があります。

 
💡
セクション 1:新しい連絡先に変更する 2:別の連絡先に切り替える 3:連絡先の名前を変更する
 
 

新しい連絡先に変更する

取引に新しい連絡先を追加するには、まず現在リンクされている連絡先のリンクを解除する必要があります。

これを行うには、取引詳細ビューの人物詳細にある[ ... ]ボタンをクリックし、[この人のリンクを解除]を選択します。

Notion image
 
 

次に、新しい連絡担当者を作成し、[ +連絡先]をクリックして取引に追加できます。

Notion image
 
 

別の連絡先に切り替える

取引詳細ビューの人物詳細にある[ ... ]ボタンをクリックし、[別の人物に切り替える]選択することで、新しい人物または組織をリンクできます。

ドロップダウンメニューからこの人のリンク解除するオプションもあります。

Notion image
 
 

取引リストビューから、編集する連絡先にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして、取引を別の連絡先にリンクすることができます。

新しい連絡先を作成するか、入力を開始すると表示されるドロップダウンリストから取引にリンクする既存の連絡先を選択するオプションがあります。

Notion image
 
 

連絡先の名前を変更する

取引に関連付けられている連絡先の名前を変更するには、その取引に関連付けられている連絡先にマウスを合わせ、[名前の変更]ボタンをクリックして連絡先を編集します。

Notion image
 
 

または、鉛筆アイコンをクリックして、連絡先の名前やその他のフィールドを編集することもできます。

Notion image
質問の答えになりましたか?
😞
😐
🤩