取引にリンクされている連絡先の編集

取引の主要な連絡先または組織を変更するには、新しい連絡先を追加するか、取引の連絡先を既存の連絡先に変更するか、連絡先の名前を変更するかのいくつかの選択肢があります。

取引に新しい連絡先を追加するには、まず現在リンクされている連絡先のリンクを解除する必要があります。

これを行うには、取引詳細ビューの人物詳細にある[ ... ]ボタンをクリックし、[この人のリンクを解除]を選択します。

次に、新しい連絡担当者を作成し、[ +連絡先]をクリックして取引に追加できます。

取引詳細ビューの人物詳細にある[ ... ]ボタンをクリックし、［別の人物に切り替える］選択することで、新しい人物または組織をリンクできます。

ドロップダウンメニューからこの人のリンクを解除するオプションもあります。

取引リストビューから、編集する連絡先にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして、取引を別の連絡先にリンクすることができます。

新しい連絡先を作成するか、入力を開始すると表示されるドロップダウンリストから取引にリンクする既存の連絡先を選択するオプションがあります。

取引に関連付けられている連絡先の名前を変更するには、その取引に関連付けられている連絡先にマウスを合わせ、[名前の変更]ボタンをクリックして連絡先を編集します。

または、鉛筆アイコンをクリックして、連絡先の名前やその他のフィールドを編集することもできます。