組織との関連付け
多くの場合、1つの組織が別の組織と関連しています。 例えば複数の子会社の親会社であったり、別の会社のパートナーであったり、あるいはまったく異なる関係性を持っていることもあります。
特に営業の観点からは、CRMを操作する際にこれらの関係性を把握しておくことが役立ちます。Pipedriveの組織の詳細ビューでは、これらの関係性を簡単に記録できます。
Pipedriveで2つの組織の関係を作成する方法：
- Pipedriveデータベース内で、別の組織に関連付けたい組織の詳細ビューに移動します。
- 左のメニューから、関連する組織 セクションを探します。
- 「詳細を表示」または「+」をクリックして関連する組織 のパネルを展開します。
- 関連付けたい組織を検索して選択します。
- 関連の種類 （関連 / 親 / 子）からを選択し、組織をリンクするをクリックします。
メモ： 組織間の関係は、いったん確立すると編集できません。
関係を削除するには、詳細を表示をクリックし、確立された関係の隣にあるごみ箱アイコンをクリックして削除します。
これらのさまざまな関係の違いについて簡単に説明します。
- 関連：2つの組織を関連付けますが、どちらの組織にも階層関係は与えません。
- 例：店舗と販売代理店。
- 親：片方の組織が、もう片方の組織よりもビジネス階層は上位にあることを示します。
- 例：企業とその支店の1つ（企業が親になります）
- 子：片方の組織が、もう片方の組織よりもビジネス階層は下位であることを示します
- 例：企業とその支店の1つ（店舗の支店が子になります）
メモ： ある１つの組織を複数の組織の親組織として指定すると、それらの子にあたる組織間には同じ親を持つ兄弟会社という関係が成立します。