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連絡先タイムラインビュー:フォローアップ頻度

連絡先タイムラインを使い、お客様への連絡頻度を知らせる設定について

連絡先タイムラインビュー:フォローアップ頻度

連絡先タイムラインにあるフォローアップ頻度は、Pipedriveアカウントで特定のコンタクトに連絡する頻度をカスタマイズし、フォローアップが必要かどうかを視覚的に確認できる機能です。

フォローアップ頻度を有効にするには、鉛筆アイコンをクリックし、出てきたポップアップ画面よりスライダーを切り替えて設定を有効にします。

有効にしたら、スライダーを使用して、リストに表示される連絡先への連絡すべき頻度を設定します。(毎週~年単位まで)

選択すると円形のアイコンが変わり、選択したパラメーターに基づいて、フォローアップが必要な連絡先の数が表示されます。対応が必要な連絡先の数が分かったら、それらの連絡先とのアクティビティ、取引、またはメモのスケジュールを開始できます。

 
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