インサイトダッシュボード

Last updated on February 25, 2022

インサイトダッシュボードには、レポートセクションから追加されたレポートのカスタマイズされたコレクションが表示されます。

表示するレポートとその表示方法に応じて、ダッシュボードをカスタマイズできます。また、ダッシュボードを他のPipedriveユーザー、またはPipedriveの外部の誰かと内部で共有することもできます。ダッシュボードの共有について詳しくは、こちらをご確認ください。

 

■ダッシュボードに追加する ※注意:1つのダッシュボードにつき、最大25個のレポートを作成することができます。 ダッシュボードにレポートを追加するには、[インサイト]ページの[ダッシュボード]セクションをクリックし、レポートサイドバーからダッシュボードにレポートを直接ドラッグします。 ダッシュボードの特定のレポートの詳細を表示したり調整したりする場合は、レポート名を直接クリックして[レポート]ページに移動できます。

 

■ダッシュボードのカスタマイズ レポートブロックのサイズを変更することで、ダッシュボードの全画面を使用することも、複数のレポートを一目で確認したい場合は、小さな部分のみを使用することも可能です。ダッシュボードのレポートのサイズを変更するには、レポートの上にカーソルを置き、右下隅にあるリサイズアイコンを希望のサイズになるまでドラッグします。

また、レポートブロックを並べ替えることで、見たい順番で表示することができます。レポートの上にカーソルを置き、右上の移動アイコンをクリックし、レポートを好きな場所にドラッグしてください。

ダッシュボードからレポートを削除するには、右上の移動アイコンをクリックし、画面下部の「ダッシュボードから削除」セクションにレポートを下方向にドラッグします。

※注意:ダッシュボードからレポートを削除しても、削除されたことにはなりません。レポートリストにアクセスし、表示することは可能です。

既存のダッシュボードの名前を変更したり削除したりする場合は、右上の「...」ボタンをクリックします。

 

■クイックフィルター ダッシュボードでは、右上にある期間とユーザーのフィルターを調整することで、ユーザーや期間によるフィルタリングを簡単に行うことができます。変更はダッシュボード全体に適用されます。

・期間 今日、昨日、今週、先週、先々週、今月、先月、今四半期、前四半期、今年、昨年でダッシュボードをフィルタリングすることができます。 ・ユーザー 個々のユーザーまたはチームごとにフィルタリングできます。

ダッシュボードフィルターは、レポートそのものを変更するのではなく、ダッシュボードにフィルターのレイヤーを追加するだけです。クイックフィルターを削除して、ダッシュボードを元の状態に戻すことは簡単にできます。

 

■ダッシュボードの追加作成 ※注意:プロフェッショナルプランのユーザーのみ、追加のダッシュボードを作成することができます。

別のダッシュボードを追加する場合は、ダッシュボードの横にある「+」アイコンをクリックできます。 新しいダッシュボードに名前を付けたら、レポートサイドバーから既存のレポートを入力するか、[新しいレポートの追加]をクリックして最初から開始できます。

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