インサイト:レポートタイプ

Last updated on February 28, 2022

※注意:インサイトレポートの数は、ご契約のプランによって異なります。 インサイトレポートを使用すると、Pipedriveの販売実績を視覚的に表現することができます。Pipedriveのインサイト機能で作成できるレポートには様々な種類があり、チームのパフォーマンスをより深く理解することができます。

 

■取引レポート ・取引実績 取引実績レポートは、Pipedriveアカウントで開始された取引数、獲得した取引数、失注取引数の概要を提供します。

・取引コンバージョン

インサイトコンバージョンでは、取引がステージからステージへ、またはオープンからクローズへ移行する際のコンバージョン率を知ることができます。2種類のレポートに分けることができます。

目標到達プロセスのコンバージョンレポートを使用すると、パイプラインのステージ間の取引コンバージョン率を明確に確認できます

勝敗コンバージョンレポートでは、オーナー、組織、期間など様々なグループの案件の勝敗率を確認することができます。

・取引期間 営業サイクルの平均時間を表示することで、どこで営業が滞っているのかを把握し、営業プロセスのスピードアップにつなげることができます。

・取引の進捗状況 このレポートでは、指定した時間枠の中で、取引の進捗状況を段階的に確認できるため、営業サイクルの中で取引がどのように進行しているかを確認できます。

 

■アクティビティレポート ・活動実績 インサイトのアクティビティパフォーマンスレポートは、あなたとあなたのチームによるアクティビティの進捗を追跡します。

・メールパフォーマンス メール同期機能やスマートメールBCC機能を使って送受信されたすべてのメールのパフォーマンスを追跡します。

※注意:レギュラーユーザーは、インサイト機能ではデフォルトで自分のデータしか見ることができません。一般ユーザーが会社や他のユーザーのデータを見られるようにするには、設定 > ユーザー管理 > 権限セット > 一般ユーザーで、「他のユーザーを見る」「会社の統計情報を見る」「他のユーザーの統計情報を見る」の権限を有効にすることができます。

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