ダッシュボードの共有について(外部)

Last updated on January 26, 2022

注:共有可能なリンクの作成は、デフォルトでは管理者ユーザーのみが利用できます。管理者以外のユーザーがリンクを作成できるようにするには、「設定」>「ユーザーの管理」>「権限セット」で、「Insightsダッシュボードリンクの作成」という権限を有効にします。
 

ダッシュボードをPipedrive以外のユーザーとパブリックリンクで共有できるようになります。Insightsダッシュボードの共有可能なリンクを作成するには、サイドバーからダッシュボードを選択し、右上の「公開リンク」をクリックします。

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リンクを作成したら、それをクリップボードにコピーして、自分やチームの状況に興味を持ってくれそうな人に簡単に送ることができます。

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Pipedrive以外のユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードを表示できるようになります。お客様のダッシュボードのデータが更新されると、共有ダッシュボードもライブで更新されます。

 
 

視聴者のアクセスを管理するにはどうすればいいですか?

同じダッシュボードを複数の視聴者グループで共有したい場合は、既存のリンクの下にある「新しいリンクを追加」をクリックして、複数のリンクを作成することができます。

例えば、同じダッシュボードをマネージャーとクライアントで共有したい場合は、2つのリンクを作成し、それぞれに名前を付けます。 リンクの名前を変更するには、「Shared with...」の横にある鉛筆アイコンをクリックします。

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この方法では、あるグループのアクセス権を無効にしても、他のグループのリンクは有効なままにしておくことができます。ダッシュボードのリンクを削除して、そのリンクを持っている人のアクセス権を無効にするには、各リンクの横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

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