WEBフォームから作成された[取引]に[流入経路]などのデータを自動で入れたい
【質問❓】
オプションで導入しましたリードブースターについて質問いたします。
WEBフォームを使用したいのですが、
複数のフォームを作成時に、それぞれの取引データに属性値(カスタムフィールド)や流入経路(カスタムフィールド)を自動で付けたいのですが、
可能でしょうか?
貴社でもPipedriveをご利用中かと存じますが、フォームの利用について
ご教示いただけますと幸いです。
【回答❗️】
Lead boosterのご活用誠にありがとうございます。
下記回答となります。
フォームごとにそれぞれの取引のデータフィールドを更新することが可能です。
ただ、一部フォームの設定ではなく、[ワークフローの自動化]を活用いたしますので、下記手順を参考にしていただければと思います。
⑴フォームにて[取引タイトル定型語句]を設定
「オプションを送信する」からフォームごとに固有の[取引タイトル定型語句]を設定してください。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F84364d1f-fc43-4706-95d6-c7c565e96c00%2F_2021-07-06_11.31.45.png?table=block&id=da89eca3-b0cb-433a-b167-8953f8341880&cache=v2)
⑵ワークフローの自動化にてデータフィールドの更新
[カスタムワークフロー追加]からワークフローの作成をします。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2Fbb285deb-9836-4498-bf64-d1a9dfa38486%2F_2021-07-06_11.38.16.png?table=block&id=e924f181-7c63-4c38-97f6-4f5707c112ea&cache=v2)
トリガーは[取引]>[作成した取引]>[保存する]
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F9452a624-e3c2-473d-a25f-78cd75f538b8%2F_2021-07-06_11.41.25.png?table=block&id=bee9817d-6094-4c72-9c75-98ea0753a2b2&cache=v2)
真ん中の[+]ボタンを押してフィルタを設定します。
今回は[取引タイトル]に⑴で設定した[取引タイトル定型語句]を[含む]でフィルターをかけます。
そうすると⑴のフォームで作成された取引がトリガーとなります。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F0f1c049d-fced-4ee7-9635-9d3b08692eb4%2F_2021-07-06_11.44.00.png?table=block&id=f26ed226-2259-44a3-bff9-25d5462b40a0&cache=v2)
最後にアクションを設定します。
アクションは[取引]>[取引フィールドを更新]>[次のステップ]
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2Fae9e2ecb-29e3-48ae-a941-0fe73cdf10de%2F_2021-07-06_11.48.46.png?table=block&id=b0179fbe-11d8-41b5-8dd7-1a2b9a2092c9&cache=v2)
[+クリックしてさらにフィールドを追加]ボタンをクリックし、更新したいデータフィールドにチェックを入れ、[変更を保存]
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F1341902f-065b-4a51-82cf-bd5a95d2bc6f%2F_2021-07-06_11.51.54.png?table=block&id=e7d21572-2756-4c43-84f1-7970b2cf10c8&cache=v2)
追加したデータフィールドに任意のデータを入力し、[適用する]をクリック
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2F68329dea-f714-4d40-bf4a-bf8347e0ea57%2F_2021-07-06_11.55.01.png?table=block&id=b69bc53f-a627-4b71-9405-abb057d4433e&cache=v2)
最後に[任意のユーザーがトリガー]と[アクティブ]を選択いただき、[保存する]をクリックで完了です。
![Notion image](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fsecure.notion-static.com%2Fc356e85c-251a-4896-ae0b-05b9be85f0d3%2F_2021-07-06_11.57.19.png?table=block&id=42635d8c-d872-432d-ab02-8e36a9367706&cache=v2)
※一つのトリガーに対して複数のアクションを行うこともできますので、アクションを追加したい場合はアクションの下の[+新しいアクションを追加]から追加してください。