WEBフォームから作成された［取引］に［流入経路］などのデータを自動で入れたい

【質問❓】

オプションで導入しましたリードブースターについて質問いたします。

WEBフォームを使用したいのですが、

複数のフォームを作成時に、それぞれの取引データに属性値（カスタムフィールド）や流入経路（カスタムフィールド）を自動で付けたいのですが、

可能でしょうか？

貴社でもPipedriveをご利用中かと存じますが、フォームの利用について

ご教示いただけますと幸いです。

【回答❗️】

Lead boosterのご活用誠にありがとうございます。

下記回答となります。

フォームごとにそれぞれの取引のデータフィールドを更新することが可能です。

ただ、一部フォームの設定ではなく、［ワークフローの自動化］を活用いたしますので、下記手順を参考にしていただければと思います。

⑴フォームにて［取引タイトル定型語句］を設定

「オプションを送信する」からフォームごとに固有の［取引タイトル定型語句］を設定してください。

⑵ワークフローの自動化にてデータフィールドの更新

［カスタムワークフロー追加］からワークフローの作成をします。

トリガーは［取引］>［作成した取引］>［保存する］

真ん中の［＋］ボタンを押してフィルタを設定します。

今回は［取引タイトル］に⑴で設定した［取引タイトル定型語句］を［含む］でフィルターをかけます。

そうすると⑴のフォームで作成された取引がトリガーとなります。

最後にアクションを設定します。

アクションは［取引］>［取引フィールドを更新］>［次のステップ］

［＋クリックしてさらにフィールドを追加］ボタンをクリックし、更新したいデータフィールドにチェックを入れ、［変更を保存］

追加したデータフィールドに任意のデータを入力し、［適用する］をクリック

最後に［任意のユーザーがトリガー］と［アクティブ］を選択いただき、［保存する］をクリックで完了です。

※一つのトリガーに対して複数のアクションを行うこともできますので、アクションを追加したい場合はアクションの下の［＋新しいアクションを追加］から追加してください。