Pipedriveのウェブフォーム機能を使用すると、ウェブサイト訪問者より収集した情報を取引またはリードとしてPipedriveに取り込むために、カスタマイズと埋め込み可能なフォームをウェブサイト用に作成できます。

ウェブフォームを作成するには、リード > ウェブフォーム > +ウェブフォーム（右上のボタン） を選択すると、新規で作成可能な画面に移動します。

開始テンプレートを選択したら、フォームを作成する をクリックします。

フォームエディタはウェブフォームを作成・カスタマイズする場所です。 収集したい情報に応じて、さまざまなブロックを追加できます。

紹介 ブロックは、すべてのウェブフォームで必須です。 ブロックを編集するには、鉛筆アイコンをクリックしてブロックを展開します。

新しいブロックを追加するには、フォームエディタ内にマウスオーバーし、次のブロックを配置したい場所にある +ボタン をクリックします。

ウェブフォームで使用できるブロックは、入力フィールド と メッセージ の2種類です。

名前、電話番号、メールアドレス、マーケティングステータス、およびアカウントのさまざまなカスタムフィールドなど、入力フィールドを使用することでウェブサイト訪問者からの情報を収集できます。 必須 ボックスを使用して、フォームにこのブロックが必要かどうかを決定することもできます。

現在、ウェブフォームでは以下のカスタムフィールドタイプをサポートしています。

また、ファイルをウェブフォームに追加できる添付ファイル入力フィールドもあります。

もう一つのブロックタイプはメッセージです。 これを使用してフォームにテキストを追加できます。

フォームの最後のブロックは送信ボタンで必須です。 このブロックではボタンに表示するテキストと、フォームがスパムから保護されているかどうかを設定できます。

スタイルセクションでは、ウェブフォームの外観を4つの方法でカスタマイズできます。

背景、前景、送信ボタン、ラベルの色を選択できます。

数十種類のカスタムフォントから選択し、文字のサイズと太さを調整できます。

ウェブフォームの入力ボックスのサイズ、形状、位置など、フォームのスタイルを選択することができます。

ウェブフォームに画像を追加し、Pipedriveのブランディング表示をオンまたはオフに切り替えます。

次に、ウェブフォームのユーザーからの送信内容を、Pipedriveアカウントにどのように取り込むかを選択します。

データの保存方法、送信後に送るサンキューメッセージ、および回答者を別のウェブサイトにリダイレクトするかどうかを選択できます。

ウェブフォームのリンクを共有する方法には リンクとして共有 または ウェブサイトにフォームを埋め込む の2つのオプションがあります。

いずれかのセクションの下にある クリップボードにコピー をクリックすると、ウェブフォームのリンクを取得できます。

リンクで共有する のURLをクライアントに直接送信して回答してもらうか、選択したウェブサイトの手順に従ってURLをウェブページに貼り付けることができます。

Pipedriveにはウェブフォーム用のデフォルトの同意フィールドはありませんが、連絡先が同意を示すためのチェックボックスを作成する回避策があります。

これで、クライアントはこのブロックに回答しない限り、ウェブフォームの回答を送信できなくなります。