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モバイルアプリでのリード機能

モバイルアプリを使用してリードの機能を使う方法他詳細について

モバイルアプリでのリード機能

 
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メモ:モバイルアプリをインストールするためには、OSのバージョン Android:10以上 iOS:17以上 の環境が必要です。

 

Pipedriveの モバイルアプリ は、営業担当者が外出先でもリードを育成するためのツールを提供します。

モバイルアプリ版の リード を使用することでどこにいても、新規でリードを作成したり、既存のリードをすべて確認・編集したりできます。

 

リードインボックスの場所

 

モバイルアプリでリードインボックスにアクセスするには、右下隅にある …(More)ボタン から、リードインボックスを選択します。

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選択すると、既存のリードのリストが表示されます。 右上隅にフィルターオプション、左側に検索バー、下部には新規リードを作成するための +ボタン が表示されます。

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メモ:モバイルアプリで利用可能なフィルターは、ウェブアプリで利用可能なフィルターを反映しています。ユーザー別、またはアクセス可能な既存の共有/非公開フィルターを使用して絞り込むことができます。 また、権限と表示/非表示の制限が適用されます。

 

リードへのアクセスと編集

 

既存のリードをクリックすると、紐付けられたアクティビティ(「タイムライン」セクションの下)や、デフォルトおよびカスタムフィールドの値(詳細セクションの下)など、多くの情報が表示されます。

Notion image
 

この画面から利用可能なその他のオプションは以下の通りです。

  • リードをアーカイブする(ボックス型のアイコン
  • リードを取引に変換する
  • リードの連絡先の人物にメールを送信する(鉛筆アイコン
  • アクティビティまたはメモを追加する(+ボタン
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