2018年にGDPR法が施行されたことは、特にリードジェネレーション、見込み客追跡、およびEコマースといった分野で、営業およびマーケティング企業に大きな影響を与えました。 営業チームのためのGDPR準拠の詳細については、こちらの記事よりご確認ください。 Pipedriveには、ウェブサイトからリードを獲得するために有効なウェブフォーム機能があります。 リード獲得のための価値あるツールですが、一方で情報の管理者として、収集するデータに応じて、GDPRに準拠するためにお客様の情報をいつ、どのように処理しているかを顧客に通知する必要があります。

ウェブフォーム機能についての詳細はこちらをご確認ください。

最初の手順は、顧客から何について許可を得る必要があるかを具体的に考えることです。 例として、以下のような項目が考えられます。

この承認を得るためには、必要な項目ごとにカスタムフィールドが必要です。承認を求める相手は人物のため、人物のカスタムフィールドを作成します。

プライバシーポリシーについては、複数の選択肢オプションのフィールドを作成し、対応する名前を付け、「はい」と、該当する場合は「いいえ」のオプションを追加します。

利用規約についても、複数の選択肢オプションのフィールドを作成し、対応する名前を付け、「はい」と、該当する場合は「いいえ」のオプションを追加します。

ニュースレターの購読は必須ではないため、単一オプションのフィールドを使用して、対応する名前を付け、「はい」と「いいえ」のオプションを追加します。

カスタムフィールドを作成したら、ウェブフォームを設定できます。

リード > ウェブフォーム に移動し、右上にある +ウェブフォーム を押すと、新しいウェブフォームを作成できます。 新規作成後、フォームエディタータブにある各ブロックにカーソルをあてると、それぞれブロックの上に＋ボタンが表示されます。 追加したい任意の場所の＋ボタンを押して必要なブロックを追加します。

ウェブフォームブロックを作成する際に留意すべき点をいくつかご紹介します。

ニュースレターブロックと他のブロックの大きな違いは、送信に同意を得る必要がないため、利用可能な送信オプションを1つに限定する必要がないことです。

ウェブフォームへのブロックの追加が完了したら、保存する をクリックしてください。

ウェブフォームの設定方法については、ウェブフォームに関する記事よりご確認頂けます。